구글 ‘터보퀀트’ 충격, 국내 반도체 진짜 위협일까? ㅣ 스페이스X 상장 호재, 우주항공주 지금 들어가도
#구글터보퀀트 #반도체위기론 #삼성전자 #SK하이닉스 #스페이스X상장 #우주항공주 #셀트리온 #대한광통신 #반도체소부장 #통신장비 #주파수 #우주항공 #방위산업👤 출연자 정보
안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
김동엽 | 에스원투자연구소 대표
⏱ 타임라인
00:00:00 중계실1
00:09:24 YES OR NO
00:28:05 중계실2
00:29:50 전문가의 매매복기
00:44:03 왕중왕의 다음 한 수
🧭 같은 이슈 다른 판단 YES OR NO
① 반도체: 구글 ‘터보퀀트’ 충격, 국내 반도체 진짜 위협일까?
이슈: 구글이 메모리 사용량을 획기적으로 줄이는 '터보퀀트' 기술을 발표하며 HBM 등 메모리 수요 둔화 우려가 제기되었습니다.
안인기 (NO): 구글 TPU 최적화 과정일 뿐이며, 단기 우려감에 따른 조정은 오히려 매수 기회입니다.
김동엽 (NO): 아직 논문상 이론 단계에 불과하며, 진짜 리스크는 따로 있습니다. 장기계약이 해답이 될 것입니다.
② 우주항공: 스페이스X 상장 호재, 우주항공주 지금 들어가도 될까?
이슈: 일론 머스크의 스페이스X 상장 절차 시작 소식에 국내 관련주들이 일제히 고공 행진 중입니다.
안인기 (YES): 상장 시 직접적인 수혜가 예상되며, 고점 매도 전략이 유효한 구간입니다.
김동엽 (YES): 상반기 주도 섹터로서 기대감 여력이 충분하지만, 실질적 수익성이 있는 기업 위주의 옥석 가리기가 필요합니다.
📊 왕중왕전 매매 복기 (베스트/워스트)
안인기 대표
▶BEST: 삼성전자 (평단가: 177,160원 / AI 반도체 대장주, 중기 목표가 28만원)
▶WORST: 롯데손해보험 (평단가: 2,940원 / 자사주 소각 등 보험주 수혜 기대했으나 아쉬운 성과)
김동엽 대표
▶BEST: DSC인베스트먼트 (평단가: 12,153원 / 퓨리오사AI 지분 가치 부각)
▶BEST: 빛과전자 (평단가: 1,366원 / 광트랜시버 기술력 및 경쟁사 반사 이익)
▶WORST: 바이젠셀 (평단가: 7,230원 / 수익률 최저 성과로 기록)
🎯 왕중왕의 다시 고른 한 수
안인기 PICK: 셀트리온
투자포인트: 고바이오랩과 장 질환 치료제 라이선스 인 체결 및 1.7조 규모 자사주 소각을 통한 강력한 주주환원 정책이 돋보입니다.
전략: 목표가 230,000원 / 손절가 185,000원
김동엽 PICK: 대한광통신
투자포인트: 오버행(잠재적 매도 물량) 부담이 해소되었으며, 광통신 및 광케이블 분야의 절대 강자로서 핵심 플레이어 역할을 수행 중입니다.
전략: 목표가 13,000원 / 손절가 8,790원
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