'한때 강세론자', 테슬라에 경고…자율주행, 내년 테슬라 운명 좌우한다ㅣ또 지펴진 AI거품론, 마이크론 ?
🧭 오늘의 시장 총평 (5줄 요약)오라클·브로드컴 실적 이후 AI 거품론 재점화, CDS 거래량 증가로 불안 심리 확대
다만 “버블”이라기보다는 **수익화 속도 차이(수익성 선행 vs 지연)**가 핵심
이번 주 마이크론 실적이 메모리 업황/AI 투자 지속성에 대한 ‘확인 절차’ 역할
고용 둔화 우려는 남지만 1~2월 추가 금리 인하 가능성으로 침체 공포는 완화될 여지
테슬라는 FSD·휴머노이드·로보택시 수익모델 기대감이 주가를 지지
👤 출연자 정보
이화진 / IM증권 도곡WM센터 과장
🔥 오늘의 뜨거웠던 이슈(한줄 요약)
오라클·브로드컴 실적 이후 **AI 거품론과 신용리스크(CDS)**가 다시 시장을 흔듦
마이크론 실적은 메모리 업황(DDR·HBM) + AI 수요의 지속성을 확인하는 이벤트
테슬라는 전기차보다 **FSD·로보택시·휴머노이드(옵티머스)**가 내년 주가를 좌우
✅ 정리(투자자 관전포인트)
AI 버블 판단 기준: “투자 규모”가 아니라 수익화 속도/현금흐름
마이크론 실적 핵심: ① DDR 가격 상승 반영 ② AI 수요 코멘트 ③ HBM4 로드맵
테슬라 내년 핵심: ① 로보택시 지역 확산 ② FSD 고도화 ③ 휴머노이드 양산 가시성
거시 변수: CPI + 고용 둔화 여부 → 1~2월 추가 인하 가능성 체크
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