엇갈린 반도체 주가 "NO"...삼성전자가면 SK하이닉스도 간다ㅣ김장열 유니스토리자산운용 리서치센터장
마켓인사이트 (11:30 ~ 13:00)2026년 09월 02일 수요일
📊 오늘 시장 핵심 요약
9월 증시는 고용·물가·FOMC를 앞두고 적극적인 참여자가 줄면서 조정이 이어지고 있지만, 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 지수 하방을 지지하는 모습입니다. 델과 엔비디아 등 빅테크 실적을 통해 AI 수요가 견조하다는 점이 확인된 가운데, 반도체주는 미국 국채금리와 통화정책 불확실성에 발목이 잡힌 상황입니다. 금리 안정 시 반도체를 비롯한 AI 밸류체인과 전력기기, MLCC·기판, ESS, 소비재 등으로 반등 범위가 확대될 가능성이 제기됐습니다.
🔎 핵심 포인트
9월 증시 조정 지속…고용·물가·FOMC 주목
삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입, 지수 하방 방어
델·엔비디아 실적 확인…AI 수요 견조
국채금리 안정·통화정책 완화가 증시 반등의 전제
MLCC·기판 가격 인상…차기 반도체 병목 수혜 주목
ESS·전력기기·로봇 등 AI 이후 성장주 투자전략
필수소비재·K-뷰티·K-푸드로 포트폴리오 분산
💡 결론
9월 시장은 공격적인 추격매수보다 분할매수가 유효하다는 판단입니다. AI 밸류체인을 중심으로 40~50%를 가져가되 비AI 자산을 약 30% 편입하고, 현금 20~30%를 확보해 금리와 시장 변화에 따라 유연하게 대응하는 전략이 필요합니다.
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📌 출연
진행 : 김호정 앵커
전문가 : 김장열 유니스토리자산운용 리서치센터장
제작 : 김은성 PD, 안선경 작가, 김예은 AD
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