외인 7조 폭풍 순매수! 코스피 17% 역대 최대 폭등 6,500선 돌파 l 허반석·김우식·황대근 l 더 워룸 2부
#코스피 #외국인매수 #원익IPS #삼성전기 #유진테크 #대형주급등 #최태원자사주매입 #효성중공업 #더워룸👤 출연진 정보
허반석 | 모멘텀 트리 대표
김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
황대근 | 유화증권 WM본부 을지로지점 PB
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (역사적 롤러코스터): 대한민국 증시 역사상 전례 없는 변동성이 연출된 한 주임.
월 급락의 본질은 과도한 AI 레버리지 청산과 마진콜 압박 사이클(영란은행의 아시아 AI 레버리지 IB 조사 등 자금 압박) 때문이었으나, 청산 마무리와 함께 강력한 숏커버링이 들어오며 수급 물꼬가 트임.
하이먼 민스키 모델상의 공포·투매 단계를 지나 청산기가 마무리되고 있으므로, 일시적 센티멘털에 휘둘리기보다
다시 빅테크의 실적 체력과 CAPEX 투자 확대로 시선을 돌려야 함.
⚔️ 수급 분석실
📈 ① 살걸 – S7
김우식: 마이크로소프트 등의 실적 발표를 통해 AI 투자 모멘텀이 확인된 가운데, 최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 지분(3,620주)을 전격 매수하며 저점 매수 신호를 전함. 레버리지 청산 끝물과 맞물려 반도체·비반도체 대형주로 숏커버링 매수세가 가파르게 귀환함.
황대근: 미 증시 과매도 반발 매수 및 일본 BOJ 금리 동결 등이 호재로 작용함. 단일종목 레버리지 ETF 예탁금 3,000만 원 상향 조치가 적용되는 와중에도 수급 쏠림 현상이 해소되며 S7 대형주가 반등을 주도함.
📈 ② 살걸 – 전력기기
김우식: 마이크로소프트의 클라우드 '애저' 매출 급증(+43%) 및 아마존의 분기 매출 첫 2,000억 달러 돌파 등으로 AI CAPEX 투자 지속성에 대한 시장의 의구심이 깔끔히 해소됨. 과도했던 낙폭이 매력으로 부각되며 전력 인프라 대장주들이 재평가받음.
황대근: 효성중공업이 20% 넘게 폭등하는 등 전력기기 섹터가 대폭 반등함. AI 데이터센터 확충에 필수적인 전력 인프라 구조적 성장세가 입증되었으므로, 다음 주 추가 추세 전환 지속 여부를 관전해야 함.
📝 내일장 iF 보고서
① 개인 투자자들이 다시 증시로 돌아온다면? – 김우식
기록적인 반대매매로 개인 자금이 10조 원 이상 순매도 탈출한 상황에서, 국장의 과도한 변동성을 잡지 못할 경우 개인 이탈 심화로 알고리즘 매매만 남아 증시 체력이 약화될 수 있음. 단일종목 ETF 추가 보완책 및 코스닥 안정을 통해 개인 자금이 유입되어야 건강한 국장 정상화가 완성될 것임.
② 내일 반도체 수출 발표, 시장은 어떻게 해석할까?– 황대근
7월 반도체 수출 데이터에서 메모리 타이트 가시성이 다시 입증되고 환율이 안정될 경우, 밸류에이션 재평가 랠리가 재개될 수 있음. 다만 전월 대비(MoM) 피크아웃 경계감이 튀어나올 시 차익실현 물량이 나올 수 있으므로, 반도체·전력·조선이라는 확실한 3대 펀더멘탈 주도주로 집중 포트폴리오를 구성해야 함.
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