마이크론 훈풍에 다시 뛰는 반도체 심장, 코스피 9,000선 바짝… 대장주 독주 재개 vs 방산·코스닥 소외 l ?
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허반석 | 모멘텀 트리 대표
김동엽 | 에스원투자연구소 대표
서용원 | SK증권 이천PB센터 차장
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (삼전닉스와 나머지): 마이크론의 어닝 서프라이즈와 SK하이닉스 ADR 상장 기대감이 맞물려 삼성전자와 SK하이닉스로의 수급 쏠림이 다시 극대화됨. 시장 전체의 온기가 돌기보다는 반도체 독주로 지수만 끌어올리는 포모(FOMO) 현상이 이어지고 있음. 추세가 꺾이기 전까지는 기존 핵심 반도체 포트폴리오를 유지하며 분할매수로 대응하는 것이 유효하며 , 삼전·닉스를 넘어 수혜가 확장될 수 있는 관계사나 유리기판 등 투자 대안 확장에 주목할 필요가 있음.
⚔️ 수급 분석실
📈 ① 살걸 – 반도체
김동엽: 삼성전자와 SK하이닉스의 시총 1위 경쟁이 본격화된 가운데, 100조 원 규모의 주 주환원설 및 자사주 소각 기대감이 하방을 지지함. 글로벌 투자은행(노무라)이 삼성전자 목표가를 67만 원으로 상향하는 등 시장의 재평가가 빠르게 진행 중임.
서용원: 마이크론이 예상을 25% 상회하는 주당순이익(EPS)을 발표하고 16건의 장기공급계약을 공개하면서 AI 버블론을 완전히 불식시킴. SK하이닉스의 7월 ADR 상장 및 12월 나스닥 100 편입 기대감이 고조되는 상황에서, 포워드 PER 기준 국내 투톱의 밸류에이션(삼성전자 6.4배, 하이닉스 7.6배)은 여전히 구조적 전환 초입 매력이 돋보임.
📉 ② 팔걸 – 방산
김동엽: 미국의 대형 미사일 생산 추진 등 글로벌 국방비 증액과 종전 이후의 재건/치안 수요 확대 기조는 중장기적으로 유효함. 다만 시장의 거래대금과 주도권이 반도체 메인 섹터로 급격히 이동함에 따라, 실적 체력 대비 당분간 상승 흐름이 제한될 수 있어 숨고르기 대응이 필요함.
서용원: LIG D&A와 라인메탈의 협력 등 유럽 방산 시장으로의 영토 확장은 순조로우며 수익성 개선 기조도 확고함. 그러나 현재 장세는 반도체 블랙홀 현상이 워낙 강해, 펀더멘탈의 훼손이 없더라도 수급 이탈에 따른 기술적 매물 소화 과정을 거쳐야 하는 구간임.
📝 내일장 iF 보고서
① 대미투자 1호 프로젝트 발표 시 수혜 섹터는? (AI 반도체 vs 조·방·원) – 김동엽
한미전략투자공사 출범(18일)과 함께 대미 투자가 본격화되는 시점임. 산업부의 1호 프로젝트 선정 기준인 '상업적 합리성'에 따라 기존 LNG 터미널 투자가 재검토될 가능성이 열려있음. 이에 따라 자금이 집중될 수 있는 반도체 첨단 패키징 섹터와 SMR(소형모듈원전) MRO, 조선 기자재 섹터의 선별적 수혜 가능성에 미리 대비해야 함.
② 국제유가가 더 하락한다면? (항공주만 랠리 vs 순환매 확대) – 서용원
호르무즈 해협의 운항 재개로 국제유가가 장중 69달러 선까지 밀리며 안정세를 회복 중임. 유가 하락은 비용 절감 효과가 직결되는 항공주에 가장 즉각적인 랠리 동력을 제공할 것임. 나아가 대내외 물가와 금리 인상 부담을 완화해 주는 촉매제가 되므로, 반도체 쏠림에 지친 증시가 전반적인 업종별 순환매 확산으로 이어지는지 변곡점을 주목해야 함.
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