코스피, 1,000포인트 대폭등 랠리 ! 당장 다음 주 월요일도 상승 추세 이어간다ㅣ손창현 24인베스트 팀장·?
#두산 #SK이노베이션 #신성델타테크──────────────────────────
✅ 출연자 정보
손창현 | 24인베스트 팀장
박한샘 | 박한샘 투자컨설팅 대표
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📌 장 마감 하이라이트
✓ 코스피 사상 최대 상승…배경은
→ 폭락 이후 코스피 18% 급등, 역대 최대 상승폭 기록
→ 야간선물·지수선물 상한가 기록하며 강한 반등 신호
→ 국내증시 시가총액 상위 2·3·4위 종목 동반 상한가
→ 실적과 주가의 괴리 축소 과정 주목
→ 국내 반도체 기업, 엔비디아·TSMC 대비 높은 실적 경쟁력 부각
→ 수급 개선 시 韓 반도체 주가 상승 탄력 확대 가능성
✓ 코스피 불기둥…반등의 서막인가
→ 급락 이후 바닥 형성 여부에 시장 관심 집중
→ 美 금리인상 우려 단기 해소로 투자심리 개선
→ 레오폴드 아센브레너 마진콜 압박으로 AI 관련 투자 포지션 조정
→ 시타델, 레오폴드 포트폴리오 대부분 인수
→ 레오폴드 펀드 청산, AI 투자 관련 디레버리징 후반부 진입
→ 글로벌 하이퍼스케일러 AI 투자 지속
→ AI 밸류체인 중심 반등 흐름 주목
✓ 실적발표 빅테크, 주가 희비 엇갈려
→ 빅테크 실적보다 현금흐름·성장성이 주가 결정
→ MS 클라우드 성장·AI 서비스 가입자 증가, 투자 지속성 확인
→ 메타 AI 투자 확대에 따른 잉여현금흐름 감소 부담
→ 아마존 AWS 매출 성장 및 AI·데이터센터 투자 확대
→ 애플 아이폰 판매 호조에도 성장성 우려 부각
→ AI 투자 수익화 가능성이 빅테크 주가 차별화 요인
✓ 롤러코스피 멈출 정책 기대
→ 극단적 변동성 완화를 위한 정부 대응 필요성 확대
→ 단일종목 레버리지 상품 관련 규제 강화 추진
→ 기본예탁금 1,000만 원→3,000만 원 상향 조정
→ 신규 상장 중단·개인별 투자 한도 설정 검토
→ 자산운용사 장 막판 리밸런싱·쏠림 방지 필요
→ 증권사 LP 거래량 축소 및 괴리율 관리 추진
→ 시장 안정 위한 추가 정책 대응 주목
🚨 애프터마켓 시그널
1️⃣ 두산
→ 2분기 영업익 4,884억 원, 전년比 38% 증가
→ 두산 전자BG·두산에너빌리티 등 실적 개선 흐름
→ 낙폭과대 AI 밸류체인 종목 반등 속 부각
→ 역대 최대 실적 달성 및 증설 투자 수혜 기대
→ 엔비디아 베라루빈·광모듈향 CCL 수요 확대
→ 하반기 실적 성장세 가시화 전망
2️⃣ 신성델타테크
→ AI 에이전트 홈 로봇 ‘레미’ 공개
→ LG CNS와 AI 서비스 협업 추진
→ LG 밸류체인 내 피지컬 AI 부품사로 전환 시도
→ 가전·2차전지 등 기존 사업 부진은 부담
→ 주가 3년래 최저 수준, 장기 적립 관점 접근 가능
3️⃣ F&F
→ 2분기 영업익 865억 원, 전년比 3% 증가
→ 실적 개선에도 시장 기대치 하회로 주가 약세
→ 매출·영업익 예상치 대비 각각 2%·11% 하회
→ 국내 소비 회복·관광객 유입 확대 수혜 기대
→ 중국 출고 시점 및 물량 조정으로 매출 제한
→ 중국 시장 성장성과 인바운드 관광객 매출 확대 주목
4️⃣ SK이노베이션
→ 2분기 영업익 3.5조 원, 흑자전환 기록
→ 윤활유·배터리 사업 호조로 실적 개선
→ 호실적에도 SK온 적자·유상증자 부담으로 주가 약세
→ SK온 2차전지 사업 자구책으로 2조 원 유증 진행
→ 단기 하단 박스권 저점 공략 가능성
→ 장기적 관점에서 사업 정상화 여부 확인 필요
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