지금 사야할 주도주는? 금반지 vs 조방원
🔹 반도체 쏠림장세, 지수는 날아가는데 체감은 답답✅ 코스피는 연초 대비 44.8% 상승하며 글로벌 주요 증시 대비 압도적인 성과를 기록. 하지만 지수 고공행진과 달리 어제만 해도 상승 종목 194개, 하락 종목 686개로 체감 수익률은 지수와 괴리. 외국인 자금이 삼성전자(3.2조 원), SK하이닉스(2조 원)에 집중되면서 사실상 반도체 투톱 장세.
📍 반도체가 주도한 ‘쏠림 랠리’가 체감 괴리를 확대하는 만큼, 투자자 입장에서는 단일 업종 집중 위험을 고려해 분산 전략이 필요.
🔹 조방원 vs 금반지, 주도주 교체 신호
✅ 상반기엔 조선·방산·원전(조방원)이, 하반기엔 금융·반도체·지주사(금반지)가 새로운 주도주로 부각. 여기에 반도체·바이오·지주사(반바지)라는 키워드도 등장. 조방원이 일시적으로 다시 반등하는 모습도 포착되며 주도주 경쟁 구도 심화.
📍 현시점 전략은 반도체 비중 유지하면서 금융·지주사 같은 전통업종, 실적 기반 성장주를 포트폴리오에 담아 균형을 맞추는 접근이 필요.
🔹 반도체 그늘 속, 기회 엿보는 소외 업종
✅ 석유화학: 한·중·일 대규모 설비 구조조정으로 2027년까지 1,352만 톤 NCC 생산능력 감축 예정. 애틀랜스프레드 30% 개선(174달러→211달러)으로 업황 회복 기대. 내년부터 롯데케미칼·LG화학 흑자 전환 가능성 제기.
✅ 유통: 소비심리지수 111.4(7년 7개월 만 최고), 정부 소비쿠폰 효과 + 내수 회복세로 백화점 매출 성장률 반등. 신세계·현대백화점 일본 진출, 중국 관광객 수요 확대가 긍정적 요인. 증권가 목표가 상향 조정.
📍 소외 업종은 단기 탄력보다는 구조적 개선이 기대되는 만큼, 석유화학과 유통 업종은 분산투자 차원에서 관심 가질 필요.
🔖 #코스피 #삼성전자 #조선주 #원전주 #방위산업 #주도주교체 #조방원 #금반지 #석유화학 #유통 #분산투자
◎ 출연진 : 박정언 캐스터
◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD
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