A "ONDA" DO FLUXO GRINGO: COMO SE ANTECIPAR E PEGAR A ALTA DA BOLSA | Market Makers #178
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A Bolsa já subiu demais ou a grande festa está apenas começando?
No Market Makers 278, Thiago Salomão recebe Larissa Quaresma (Empiricus) e Bruno Lima (BTG Pactual) para um debate profundo sobre o momento da bolsa brasileira. O Ibovespa parece ter subido muito em 2025, mas nossos convidados explicam por que o ponto de partida estava extremamente deprimido (negociando a 7x lucros) e por que o mercado continua barato.
Bruno Lima revela os bastidores de um roadshow recente do BTG Pactual: o investidor estrangeiro está, de fato, voltando a olhar para a América Latina. Enquanto o "gringo" de curto prazo busca o óbvio carry trade (diferencial de juros), o investidor de longo prazo – aquele que faz uma diligência de 18 meses – começa a estudar o Brasil, focando em setores como Financeiro e Utilities.
Larissa Quaresma reforça que o cenário para a eleição de 2026 não é "binário". A necessidade de uma reforma fiscal é inevitável, independente do governo. Quem esperar a definição da eleição para comprar, argumenta ela, provavelmente não comprará a bolsa a 9x lucros, mas sim perto da média histórica de 12x.
Para capturar o iminente ciclo de queda de juros (Selic), Larissa Quaresma revela suas 4 teses de investimento favoritas que combinam sensibilidade macro com turnarounds ou crescimento micro.
Ela detalha as estratégias para:
-Cosan (CSAN3): Como a empresa endereça sua alavancagem com aumentos de capital e a entrada de BTG e Perfin.
-Localiza (RENT3): Por que o pesadelo dos preços de seminovos acabou e a empresa volta a focar na rentabilidade.
-Smart Fit (SMFT3): A consolidadora de academias com forte geração de caixa "escondida" pela contabilidade.
-Rede D'Or (RDOR3): As sinergias com a Sulamérica que a colocam como vencedora em um setor de saúde desafiador.
Além disso, discutimos as lições de Peter Lynch e Warren Buffett que todo investidor precisa relembrar e o impacto da surpreendente eleição na Argentina.
E para você, qual destas ações (Cosan, Localiza, Smart Fit ou Rede D'Or) tem o maior potencial no ciclo de queda da Selic? Deixe sua opinião nos comentários!
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| Market Makers #278
Apresentadores: Thiago Salomão (Apresentador e analista do Market makers)
Convidado: Larissa Quaresma (analista da Empiricus) e Bruno Lima (diretor de Sell side Equity Research - BTG Pactual)
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