3대 메가프로젝트 열렸다…반도체·전력·로봇 수혜 밸류체인 뜯어보기ㅣ박건희 KB증권 디지털 콘텐츠팀 ?
▶ 20260629 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
🎙 출연자
온인주 앵커
박건희 KB증권 디지털 콘텐츠팀 차장
✔️ 3대 메가 프로젝트, 무엇이 핵심?
반도체·피지컬 AI·AI 데이터센터 중심의 대규모 투자 추진
국가균형발전(5극 3특) 전략과 연계
기업들의 투자와 지역별 산업 클러스터 조성 기대
👉 단순 반도체 투자보다 전국 인프라 구축이 핵심
✔️ 반도체보다 먼저 움직이는 업종은?
공장보다 먼저 필요한 것은 전력·용수·건설 인프라
과거 용인 반도체 클러스터도 전력기기·EPC가 선행
LS일렉트릭·삼성E&A·금호건설·계룡건설 등 주목
👉 장비보다 인프라가 먼저 수혜를 받는 구조
✔️ AI 데이터센터 최대 수혜는?
AI 데이터센터는 결국 '전기를 소비하는 공장'
전력망 구축과 냉각 설비 투자가 필수
태양광·ESS 등 신재생 전력 수요도 확대 전망
👉 AI 시대 핵심은 GPU보다 전력 인프라
✔️ 가장 큰 병목은 '냉각'과 'PCB'
수냉식 냉각이 새로운 표준으로 자리잡는 중
CDU(냉각수 순환장치), QDC 등 핵심 장비 중요성 확대
PCB는 AI 서버 고사양화로 공급 부족 지속
👉 냉각장치·기판 업체가 숨은 수혜주
✔️ 주목할 관련 기업
전력 : LS일렉트릭, HD현대일렉트릭
냉각 : LG전자
PCB : 대덕전자, 이수페타시스
건설·EPC : 삼성E&A, 금호건설, 계룡건설
👉 AI 인프라 밸류체인 전반으로 투자 확산
✔️ 태양광·ESS도 다시 주목
데이터센터 전력 수요 급증
전력망 안정화를 위한 ESS 필요성 확대
신재생에너지와 전력망 투자가 함께 성장
👉 AI 시대는 전력 생태계 전체의 성장
✔️ 피지컬 AI가 키우는 전고체 배터리
산업용 로봇 확대로 배터리 성능 중요성 부각
기존 리튬이온보다 전고체 배터리 상용화 기대
황화리튬 공급망 확보가 핵심 경쟁력
👉 로봇 시대 최대 수혜는 전고체 배터리
✔️ 전고체 배터리 수혜주
포스코홀딩스
에코프로BM
레이크머티리얼즈
이수스페셜티케미컬
👉 황화리튬·전해질 밸류체인 주목
✔️ 핵심 투자 전략
반도체만 볼 것이 아니라 AI 인프라 전체를 봐야 할 시점
전력→건설→냉각→PCB→장비 순으로 수혜 확산 가능성
👉 AI 투자 시대의 진짜 주도주는 인프라가 될 수 있다.
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연출 : 양경식 PD
작가 : 권수지
조연출 : 차주은 AD
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