엔비디아 실적 대기 속 코스피 6,800선 회복! 삼전·닉스 자사주 매수세 유입 vs 한전 웨스팅하우스 지분 투?

📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
전문가 2 : 안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
전문가 3 : 이영노 | DB증권 을지로금융센터 차장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD

▶ 20260826 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (내일 엔비디아 실적 발표 주목): 코스피 거래량이 연평균 절반 수준(약 3.2억 주)으로 급감하며 관망세가 짙어진 가운데, 오후 저가 매수세가 유입되며 6,800선을 회복함. 외국인이 삼성전자는 순매수(6,700억↑)하고 SK하이닉스는 순매도(3,800억↑)하며 반도체 투톱 내 차별화가 관측됨. 27일 새벽 예정된 엔비디아 실적과 가이던스(Q3 1,030억~1,040억 달러 돌파 여부), 한국은행 금통위 기준금리 결정을 앞두고 원전·건설·종전 테마 및 K-뷰티 수주 확대의 펌텍코리아, 특수변압기 수출 수혜의 산일전기 등 펀더멘털주 중심의 선별 장세가 전개됨.

⚔️ 수급 분석실

📉① 살걸 – 반도체 (최고의 아군)

안인기: 엔비디아 실적에서는 블랙웰 공급 일정과 차세대 HBM(HBM3E, HBM4) 수요 지속성, 빅테크의 AI 인프라 투자 가이던스 확인이 핵심임. AI 서버 수요 확대로 내년 HBM 가격의 구조적 상승세가 지속될 경우 반도체 투톱의 밸류에이션 리레이팅이 재개될 것임.

이영노: 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입 및 소각 조치로 강력한 하방 경직성이 확보됨. 하반기 삼성전자 파운드리 정상화 기대감과 원화 강세에 따른 외국인 패시브 자금 재유입이 상방 탄력을 지지할 것임.

📉 ② 살걸 – 원전(+건설) (소문의 낙원)

안인기: 미 정부의 한국 측 웨스팅하우스 지분 투자 제안설로 한전, 두산에너빌리티 등 원전주가 급등함. 지식재산권(IP) 리스크 해소와 미국 '원전 르네상스' 파트너십 구축 시 글로벌 대형 원전 수주로 직결될 수 있는 초대형 모멘텀임.

이영노: AI 데이터센터발 전력 부족 심화로 신규 발전소 발주가 필수적인 환경임. 대형 원전, SMR, 화력 발전에 필수적인 가스터빈 밸류체인과 더불어 중동 휴전 합의 기대에 따른 대형 건설주(현대건설 등)의 동반 반등에 주목해야 함.

📝 내일장 iF 보고서

① 엔비디아 실적 발표 후 시장은? (반도체 강세 vs 타 섹터 확산) – 안인기

2분기 매출 920억 달러 및 EPS 2.09달러 등 AI 수요의 견조함이 확인될 전망임. 3분기 매출 가이던스가 1,030억~1,040억 달러를 넘어설 경우 반도체 강세가 시장을 주도하겠으나, 블랙웰 출하 지연 노이즈가 부각될 시 타 성장 섹터로의 빠른 순환매가 전개될 것임.

② 이번주 시장의 핵심 변수는? (엔비디아 실적 vs 잭슨홀 미팅) – 이영노

엔비디아의 실적 발표에서는 단순 매출보다 매출총이익률(Gross Margin) 가이던스를 통해 메모리 판가 전가력을 확인해야 함. 동시에 잭슨홀 미팅을 통한 금리·유가 안정 여부가 빅테크의 장기 데이터센터 CAPEX 확대를 결정짓는 분수령이 될 것임.

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