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“겁먹을 때 아니다”… 월가, 연말 증시 낙관하는 이유
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ㅣ 김문석/ 양태원 ㅣ 2026/10/11
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‘삼전닉스’ 매수 강도 낮췄다…반도체 장비·배터리로 확산 [1% 고수의 선택]
수익률 상위 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스를 순매수 상위 종목에 그대로 올렸지만 매수 강도는 낮췄다. 대신 주성엔지니어링 등 반도체 장비주와 삼성SDI·SK이노베이션 등 배터리주까지 매수 대상을 넓혔다.
■반도체 온기, 부품·장비주로 확산
11일 키움증권이 제공하는 '수익률 상위 고객(직전 3개월 수익률 상위 2만5000명) 매매 상세 현황'에 따르면 수익률 상위 투자자들이 지난 6~8일 가장 많이 순매수한 종목은 SK하이닉스로, 순매수액은 572억원이었다. 삼성전자가 541억원으로 뒤를 이었다. 두 종목에 투입한 금액은 1113억원이다. 전주(9월 28일~10월 2일)에도 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 순매수 1·2위였다. 당시 두 종목에 대한 순매수 금액은 3042억원으로 순매수 강도가 3분의 1 수준으로 줄었다.
■배터리주까지 매수 대상 확대
고수들은 삼성SDI 78억원, SK이노베이션 71억원, 포스코퓨처엠 25억원 등 배터리 밸류체인도 담았다. AI 반도체 일변도의 포트폴리오에서 벗어나 에너지저장장치(ESS) 수요 확대와 정유 업황 개선 가능성에도 베팅한 것이다.
"반도체 호황 착시일 수도, 10년 장담 못 한다"…이창용 '서늘한 경고'
前 한국은행 총재 유튜브 출연…"반도체발 착시 경계"
"확장 재정 불필요…성장률 평탄화 보수적 접근 필요"
이창용 전 한국은행 총재가 반도체 슈퍼사이클에 대한 과도한 낙관론에 경고음을 울렸다. 반도체 수출 호조가 한국 경제의 성장률을 끌어올리고 있지만, 산업 간 양극화를 심화시키고 미·중 관계 변화에 따라 경쟁 구도가 급변할 수 있다며 정부의 확장적 재정정책은 보다 보수적으로 접근해야 한다고 말했다.
그는 "지금 반도체 경기가 좋은 건 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁력이 높은 측면도 있지만 미·중 갈등 때문에 네덜란드 ASML의 노광장비를 수입하지 못한 중국이 주춤한 영향도 있다"면서 "미·중 관계가 개선되거나 중국이 노광장비를 자체 개발한다면 삼성과 SK하이닉스의 높은 수익률이 유지될지 고민해야 한다"고 말했다.
반도체 기업들의 70%를 웃도는 높은 영업이익률이 계속될 것이라는 낙관론에 기대 국가 정책을 설계해서는 안 된다는 주장이다. 반도체 호황이 꺾일 가능성까지 고려해 경제 전반의 취약성을 점검하고, 특정 산업에 대한 의존도를 낮추는 대응책을 마련해야 한다는 의미다.
그러면서 이 전 총재는 경제성장률 전망이 3%를 넘는 현 상황에서의 확장적 재정정책에 대해 두 가지 우려가 있다고 말했다.
데이터센터용 ESS의 힘 … 배터리株 '재충전'
LG엔솔 이달 10% 넘게 올라
증권가, 삼성SDI 목표가 상향
2차전지 관련주가 모처럼 기지개를 켜고 있다. 새 먹거리로 점찍은 에너지저장장치(ESS) 수요가 늘어날 것이라는 분석에 호실적까지 뒷받침되며 주식시장에서 상승세를 이어가고 있다.
11일 한국거래소에 따르면 LG에너지솔루션 주가는 지난 8일 전일 대비 2.56% 오른 40만1000원으로 거래를 마쳤다. 이날 코스피 약세를 뚫고 장중 한때 주가가 41만8000원까지 오르기도 했다. LG에너지솔루션 주가는 지난달 말 35만5000원에 그쳤지만 이달 들어 10% 넘게 오르고 있다.
삼성SDI도 지난 8일 종가가 57만원을 기록하며 전일보다 1%가량 올랐고, 에코프로비엠 역시 2%대 강세를 나타냈다. 이 같은 배터리주 동반 상승은 글로벌 시장에서 배터리 수요가 더 확대될 것이라는 기대감이 영향을 준 것으로 풀이된다.
최근 미국의 인공지능(AI) 데이터센터 투자가 확대되면서 전력 공급을 뒷받침할 ESS용 배터리 수요가 늘어날 것이라는 주장이 설득력을 얻고 있다. LG에너지솔루션은 북미 ESS 시장 공략과 함께 리튬인산철(LFP) 배터리 양산 체계를 구축한 부분이 주가에 긍정적 요인으로 작용하고 있다.
삼성SDI는 삼성의 미국 AI 인프라스트럭처 기업 헬릭스 디지털 인프라 투자에 참여하면서 관련 사업이 확대될 것이라는 전망이 나온다.
차세대 배터리 개발 협력도 호재다. 에코프로비엠은 최근 삼성SDI와 전고체 배터리용 소재 개발 협력을 위한 업무협약을 체결했다. 2027년 상용화를 목표로 배터리 업계 간 협력이 강화되면서 관련 종목의 투자심리가 확대된 것이다.
NH투자증권은 LG에너지솔루션 목표주가를 지난 8일 55만원으로 15% 상향했다. 주민우 NH투자증권 연구원은 "2026년 ESS 수주 목표 대부분이 하반기에 집중돼 있어 4분기 대규모 수주를 기대할 수 있다"고 밝혔다. 삼성증권도 LG에너지솔루션 목표주가를 9% 상향한 50만원으로 제시했다. DS투자증권은 삼성SDI 목표주가를 기존 84만원에서 94만원으로 상향했다.
6600선까지 밀린 코스피, 美 물가지표 주목
지난주 코스피는 3일 연속 하락세를 보이며 6600선대로 내려앉았다. 기업들의 호실적에도 유가와 금리 불안감에 7000선에 안착하지 못하고 있는 모습이다.
지난주 코스피는 5.39%, 0.11% 각각 하락했다. 외국인의 매도세가 지속되며 지수를 끌어내리고 있다. 외국인은 이달 들어 벌써 6조원 넘게 내다 팔았다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 "코스피는 지난 8일 열흘만에 재차 60일선 이탈과 동시에 8월 이후 상승 추세선 하단을 이탈했다"면서 "지수의 하단을 받쳐주던 삼성전자 15조원 자사주 매입은 6일 종료됐고 SK하이닉스도 막바지에 다다른 만큼 외국인 투매의 영향은 더 커질 수 있다"고 분석했다. 이어 "지난 8일 추세 이탈도 이와 무관하지는 않으나 수급 이슈에 따른 단기 이탈일지는 지켜볼 필요가 있어 보인다"고 덧붙였다.
이번주 주요 일정으로는 14일 미국 9월 CPI, 15일에는 미국 9월 생산자물가지수(PPI), 소매판매가 발표된다. 6600까지 밀린 코스피… 반도체 실적 주목
6600선까지 밀린 코스피가 이번주 인공지능(AI)·실적 모멘텀을 통해 방향성을 모색한다. ㅠ11일 한국거래소에 따르면 지난주 코스피는 전주(7003.74) 대비 5.39% 내린 6625.93에 거래를 마쳤다. 삼성전자가 깜짝 실적을 기록했지만 채권 금리와 국제 유가 부담을 이겨내지 못하며 6600선까지 후퇴했다.
수급 부담을 상쇄할 변수로는 반도체 업종의 실적 개선이 꼽힌다. 삼성전자는 지난 8일 발표한 3·4분기 잠정실적에서 매출액 195조원, 영업이익 107조4000억원을 기록했다. 증권가는 낮아졌던 시장 기대치를 웃돈 실적으로 평가했다. 이번 주에는 미국 물가지표도 증시 방향성을 가를 주요 변수로 꼽힌다. 미국은 오는 14일 9월 소비자물가지수(CPI), 15일 생산자물가지수(PPI)를 발표할 예정이다. 최근 국제유가 상승과 주요국 국채금리 오름세가 증시에 부담으로 작용해 온 만큼 물가 둔화 여부에 시장의 관심이 집중될 전망이다.
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