미·이란 협상 결렬... 시장은 반도체를 택했다 ㅣ 박정언 캐스터
중동 리스크 재점화 vs 반도체 슈퍼사이클…지금 시장의 진짜 방향은?📈 오늘 증시 핵심 요약
미·이란 협상 결렬 → 지정학 리스크 재부각
호르무즈 봉쇄 선언 → 국제유가 WTI 104달러 돌파
하지만 코스피 낙폭 제한, 코스닥은 상승 전환
시장 시선 “공포 → 실적”으로 이동
🔍 핵심 내용 정리
1️⃣ 협상 결렬…전쟁 리스크 다시 확대
21시간 협상 끝내 결렬 → 긴장감 최고조
호르무즈 해협 봉쇄 선언 → 글로벌 공급 충격 우려
유가 하루 만에 7~8% 급등 → 변동성 확대
✔ 지정학 리스크 단기 변수
✔ 유가 상승 → 인플레이션 자극 가능성
2️⃣ 그런데 시장은 왜 안 무너지나
코스피 하락 제한, 코스닥 상승 전환
→ “공포보다 실적”에 집중하는 흐름
✔ 리스크는 변수
✔ 실적은 방향
3️⃣ 반도체 업황, 구조적 상승 진입
한국은행 “반도체 경기 확장, 내년 상반기까지 지속”
메모리 업황 = 단순 재고 사이클 아님
✔ AI·AR 수요 → 구조적 성장
✔ 공급사 가격 주도권 확보
✔ DRAM 가격 상승세 지속
4️⃣ 삼성전자·SK하이닉스 전망
삼성전자 1분기 영업이익 57조 → 역대급
증권가 목표가 상향 릴레이
✔ 삼성전자 목표가 상단 40만 원
✔ SK하이닉스 목표가 200만 원
✔ 메모리 업사이클 장기화 기대
5️⃣ 투자 전략 포인트
반도체 → 장비 → 부품·소재로 확산
✔ 원익QnC, 티씨케이 등 전공정 부품
✔ MLCC, 광반도체 등 네거시 재평가
✔ AI 확산 → 밸류체인 전반 수혜
6️⃣ 바이오 모멘텀도 주목
AACR Annual Meeting 개막 임박
✔ 초기 임상 데이터 → 기업 가치 재평가 트리거
✔ 국내 기업 대거 참가
주요 포인트
→ HLB (베리스모) CAR-T 발표
→ 알지노믹스 기술 발표
→ 한미약품 / 삼성바이오에피스 등 참여
✔ 바이오 단기 이벤트 드리븐 장세 가능
🎯 투자 전략 한줄 정리
공포(전쟁)보다 실적(반도체)에 집중
→ 주도주는 이미 결정됐다
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