"美, AI칩 대중 통제 제외 임박"…엔비디아, 드디어 숨통 트나ㅣ또 AI 인재 수혈한 메타, 수익성은 의문부호
📌 [미증시 인사이트] 엔비디아 대중 수출 허용? 메타 전략 대전환? / 12월 금리 인하 가능성 폭등출연
김영진 대표(와우글로벌 파트너)
🔻 1) 오늘의 시장 오프닝 — 고용 둔화가 만든 ‘12월 금리 인하 기대감’
주간 신규 실업수당 청구는 예상 대비 매우 낮음 → 고용 탄탄
반면 ADP 민간고용 3.2만 명 → 고용 둔화 본격 신호
연준이 가장 민감하게 보는 변수는 ‘물가 & 고용’
고용이 꺾였다는 신호는 금리 인하의 강력한 근거
📌 CME FedWatch: 12월 금리 인하 확률 89%
➡ “9월–10월에 이어 12월까지 3연속 금리 인하 가능성” — 김영진 대표 의견
🔻 2) 엔비디아의 중국 수출길, 열렸나?
✔ 트럼프–젠슨황 회동 이후 변화
미 의회가 대중국 반도체 수출 제한 조항에서 엔비디아 칩을 제외할 가능성
블랙웰(H200) 완전 수출은 어려워도
→ 다운그레이드 버전의 제한적 수출 허용 가능성 매우 높음
✔ 이것이 의미하는 것
미·중 갈등 완화의 상징적 신호
AI 생태계의 ‘중국 수요’가 사실상 다시 살아날 수 있음
엔비디아 매출·밸류에이션 부담 완화
🔻 3) 하지만 변수는 있다 — 중국의 “자체 AI 칩 개발”
중국 정부가 H20 같은 ‘저사양 허용 칩’에 대해 사용 금지령을 낸 전례 있음
알리바바·바이두 등은 동남아 서버에서 엔비디아 칩으로 우회 학습 중
→ 중국 내부에서도 엔비디아칩 학습이 이미 필수적 구조
📌 결론
“중국 자체 칩 개발이 빨라지고 있지만,
엔비디아 수요를 완전히 대체하기엔 아직 긴 시간 필요”
🔻 4) 메타 — 슈퍼 인텔리전스 전환 + 메타버스 예산 30% 감축
✔ 메타의 선택: “돈 되는 AI에 투자”
애플 핵심 디자이너 영입
슈퍼 인텔리전스 랩(Super Intelligence Lab) 인력 공격적 확충
동시에 메타버스 예산 최대 30% 삭감
➡ 시장 우려의 핵심이던 ‘과도한 CAPEX 투입’ 문제를 해소하는 첫 제스처
✔ 왜 메타의 AI는 각광 못 받나? (라마3 부진 이유)
성능 격차
오픈AI·구글·바이두 대비 모델 추론·도구 활용력 부족
멀티모달 경쟁력 부족
오픈소스 모델의 상용화 레퍼런스 부재
➡ “메타는 AI 인프라보다 ‘AI 킬러 서비스’가 아직 없다”
🔻 5) 요약 — 오늘 방송의 핵심 포인트 5가지
12월 금리 인하 확률 89% → 미국장은 다시 유동성 장세 초입
엔비디아 대중 수출, 제한적 허용 유력
중국 자체 칩 개발 속도 ↑… 하지만 엔비디아 대체에는 시간 필요
메타는 AI 중심 구조로 재편 → 메타버스 예산 축소
라마3 경쟁력 낮지만, 메타는 인재 영입으로 반전 시도
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