[투자 전략] '7월 증시'가 보인다...지금은 '마지막 진통'? ｜최창규｜허반석
▶ 20261019 K스탁 라이브▶ 월~금 13:00
📌 출연
진행 : 온인주 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 최창규 미래에셋자산운용 본부장
전문가 2 : 허반석 모멘텀트리 대표
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 김유환 AD
[허반석 모멘텀트리 대표 유튜브]
https://www.youtube.com/@Momentum_Investing_Letter
📉 코스피, 하락 마무리 국면 진입?
• 코스피 5천선 중반까지 급락 후 반등 시도
• 이번 급락은 AI 기업 자금조달 불안과 파산 우려가 투자심리 악화의 핵심
• 코어위브 등 네오클라우드 업체의 붕괴 가능성은 제한적이라는 분석
• 심리적으로는 바닥에 가까워졌지만 실적·금리·지표 확인 필요
💰 외국인 수급, 바닥 신호?
• 외국인 선물 매수와 풋옵션 매도 출현
• 대규모 현물 매도세도 최근 완화되는 모습
• 7월 말과 유사한 수급 흐름으로 바닥 근접 가능성
• 급반등보다는 변동성 둔화와 눈치보기 장세 가능성
📅 이번 주 핵심 이벤트
• 20일 엔비디아 GTC 시작
• 메타·램리서치·IBM·텍사스인스트루먼트 실적
• 22일 웨스턴디지털 실적·오픈AI 서울 개발자 행사
• 한국은행 금융통화위원회도 예정
🛢️ 유가·금리, 증시 핵심 변수
• CPI·PPI 상승의 주요 원인으로 에너지 가격 부각
• 유가 안정 여부가 물가 안정의 핵심
• 미국 중간선거 앞둔 트럼프의 유가 안정화 노력 주목
• 장기금리 하락은 인플레이션 완화보다 채권 수요 영향이 크다는 분석
💾 중국 메모리, 단기 영향 제한적
• CXMT 점유율은 상승 중이지만 글로벌 시장 영향까지는 시간 필요
• 창신메모리의 대규모 양산 및 HBM 경쟁력 확보에는 상당한 시차 예상
• 중국산 메모리는 미국 제재로 글로벌보다 중국 내수 중심 사용 가능성
🔧 반도체 소부장 주목
• EUV·HBM 패키징 등 중국과 기술 격차가 큰 분야 관심
• 한미반도체·이오테크닉스·인텍플러스·PSK홀딩스 등 언급
• 미국에서는 램리서치 실적과 수주잔고를 통해 메모리 수요 확인
🚗 테슬라 로드스터, 이벤트성 모멘텀
• 스페이스X 추진 기술과 연계된 차세대 로드스터 공개
• 관련 종목 단기 수급 유입 가능성
• 실제 수주·실적은 아직 확인되지 않은 상황
• 모델3·모델Y·사이버캡 판매량 등 실제 숫자가 더 중요
🎯 투자 전략
• 급반등 추격보다 외국인 수급·실적·금리·유가 확인
• 반도체는 중국과 기술 격차가 유지되는 소부장에 관심
• 코스피 바닥 가능성은 높아지고 있지만 추세 전환은 추가 확인 필요
• 이벤트성 급등 종목은 실제 실적과 수주 뒷받침 여부 확인
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