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#삼성전자주가 #하이닉스주가전망 #코스피전망5500선 밀린 코스피…삼전닉스, 이번주 반등의 시간 올까?
ㅣ 여의도 투맨쇼 ㅣ 김문석/양태원 ㅣ 2026/10/25
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00:00:00 주제 1 하이닉스, 솔버다임 상장 철회! 영향은?
00:10:00 주제 2 골드만삭스,
00:20:00 주제 3 코스피 5500선, 마지노선일까?
00:30:00 주제 4 삼전닉스, 이번주 오를까?
00:40:00 주제 5 월요일 전략은?
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삼전닉스, 이번주 반등의 시간 올까
메모리 가격은 오르는데 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 한 달 새 20~30% 급락했다. 이번주 실적 발표를 앞두고 장기공급계약이 뒷받침하는 내년 실적 전망과 특별배당, 자사주 매입 등 주주환원 확대가 반도체 투톱 주가의 반등 계기가 될지 살펴봤다.
AI 투자 불안에 조명 받는 게임주
AI 투자 불안 속에 일본 게임주가 분산 투자 대상으로 떠오르자 반다이남코홀딩스가 사상 최고가를 경신했다. 기존 게임 판매와 지식재산권(IP)의 영화·애니메이션·완구 사업 확장이 이익 안정성을 높인 배경, 높아진 주가 수준, 메모리 가격 부담 등 추가 상승 변수가 무엇인지 분석했다.
부자들이 쓸어담는 투자 상품
미국 10년 만기 국채 금리가 연 5%대로 올라가자 높은 금리를 확보하고 세금을 줄이려는 채권 투자 수요가 커지고 있다. 금리 고점론 속에 중·단기 채권이 주목받는 이유와 잔존만기 3~5년의 저쿠폰 채권을 활용해 세후 수익을 높이는 전략을 알아봤다.
삼전닉스 197조 던진 외국인…조용히 쓸어담은 '종목' 뭐길래
AI 자금, 반도체 떠나 소프트웨어로
하반기들어 관련ETF 22% 급등
삼전닉스 비중 큰 韓증시 직격탄
AI 주도주 바뀌는데…삼전닉스 '다음 주자' 없는 韓증시
코스피 21% 빠질때 나스닥 3%↓…팰런티어 등 SW기업 실적이 방어
글로벌 증시에서 인공지능(AI) 투자 자금이 메모리 반도체에서 소프트웨어로 이동한 건 ‘실적 전망’이 엇갈렸기 때문이다. 미국 소프트웨어 기업이 AI로 돈을 벌 수 있다는 점을 숫자로 보여준 반면 메모리 기업의 이익 전망 상향세는 한풀 꺾였다. 메모리를 빼고 나면 한국 증시에서는 AI 밸류체인이 약하기 때문에 외국인 자금을 되돌리기 어려울 것이란 진단이 나온다.
◇‘종말론’ 극복한 美 소프트웨어 기업
25일 기준 코스피지수는 최근 한 달간 21.62% 하락했다. 같은 기간 미국 나스닥지수는 3.64% 내리는 데 그쳤다. 나스닥은 소프트웨어 기업이 하방 압력을 줄여주고 있지만 코스피는 ‘메모리 비중 축소’의 직격탄을 맞았다.
이들 소프트웨어 기업 실적이 시장 우려를 잠재웠다. 팰런티어의 올해 2분기 미국 상업 부문 매출은 전년 동기 대비 149% 늘었다. 세일즈포스의 AI 에이전트 ‘에이전트포스’ 연간반복매출(ARR)과 서비스나우 2분기 매출도 전년 대비 각각 210%, 24% 증가했다. 마이크로소프트는 지난 2분기 매출 900억달러, 영업이익 406억달러로 사상 최대 실적을 냈다.
◇반도체 팔고 담을 주식 부재
한국 증시에서는 반도체 외에 외국인 투자자를 유인할 AI 밸류체인 종목이 없다는 지적이 나온다. 국내에도 네이버, 카카오 등 정보기술(IT) 소프트웨어로 분류되는 기업이 있지만 AI 분야에서 이렇다 할 성과를 내놓지 못하고 있다. 하반기 미국 소프트웨어 종목의 주가가 우상향할 때 코스피 IT서비스 지수는 12.19% 하락했다.
JP모간 한국주식전략팀은 최근 보고서에서 “외국인이 한국 주식 투자 비중을 크게 줄이면서 지난 1년간 극단적인 순매수 포지션에서 순매도로 전환했다”며 “수급 측면에서 한국 증시의 바닥이 확인됐다고 보기에는 아직 이르다”고 말했다.
결국 열쇠는 ‘삼전닉스’…28·29일이 진짜 중요한 이유
지난주 급락 이후 반등에 어려움을 겪었던 코스피가 다음 주 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표를 계기로 회복에 나설지 주목된다. 외국인 매도세가 진정되고 있지만 이를 받아줄 매수 주체가 부족한 상황에서 두 반도체 기업의 추가 자사주 매입 여부가 핵심 변수로 거론된다. 미국 주요 기술기업들의 실적 발표와 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 결정도 다음 주 증시의 향방에 영향을 미칠 전망이다.
다음 주는 국내외 주요 기업들의 실적 발표와 주요국 통화정책회의가 집중된 한 주다. SK하이닉스는 28일, 삼성전자는 29일 각각 3분기 실적을 발표한다. 증권가에서는 두 기업의 실적과 함께 추가 자사주 매입 여부에 주목하고 있다. NH투자증권은 SK하이닉스의 추가 주주환원 재원을 30조원 이상으로 추정했다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정도 주요 변수다. 연준은 오는 27~28일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)를 개최한다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 기준금리 동결 확률은 87.27%로 일주일 전(72.32%)보다 14.95%포인트 높아졌다. 동결 전망이 우세하지만 국제유가 상승에 따른 물가 부담이 이어지면서 향후 추가 금리 인상 시기에 관심이 쏠린다.
5500선 밀린 코스피…삼전·SK하닉, 반등 돌파구 열까
인공지능(AI) 투자 불안에 5500선으로 밀린 코스피가 국내외 주요 기업의 실적 발표를 앞두고 반등의 시험대에 오른다. 미국 빅테크가 AI 수익성 우려를 잠재우고, 삼성전자·SK하이닉스가 추가 주주환원으로 수급 공백을 메울지가 관건이다. 고유가에 따른 물가 부담이 이어지는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화정책 메시지도 증시 방향을 가를 변수로 꼽힌다.
지난주 국내 증시는 인공지능(AI) 투자에 대한 기대와 불안이 교차하며 변동성 장세를 이어갔다. 중국 창신메모리(CXMT)의 기술 추격과 코어위브의 자금조달 부담으로 약해진 투자심리가 좀처럼 회복되지 못한 가운데, 미국 주요 기업의 실적에 따라 반등과 되돌림을 반복했다.
스페이스X와 슈퍼마이크로의 실적은 반등의 계기를 제공했다. 스페이스X가 AI 연산 수요 증가와 공급 부족 지속을 전망하고, 슈퍼마이크로가 시장 예상을 웃도는 매출 전망을 내놓으면서 AI 인프라 수요에 대한 우려가 일부 완화됐다.
그러나 후속 실적은 투자자들의 불안을 잠재우기에 부족했다. 메타는 AI 기반 광고 사업의 성과에도 대규모 설비투자에 따른 현금흐름 부담이 부각됐다. 테슬라 역시 호실적을 발표했지만 설비투자 감소와 연간 투자계획 하향이 AI 투자 확대의 지속성에 의문을 더했다. 시장의 관심이 매출 성장에서 실제 투자 수익성과 자금조달 능력으로 옮겨가면서 실적 개선만으로는 매수세를 끌어내기 어려워진 모습이다.
이번 주에는 국내외 주요 기업의 실적 발표와 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 맞물리며 증시의 방향성을 시험할 전망이다. NH투자증권은 주간 코스피 예상 범위로 5100~6400을 제시했다. 3분기 실적과 주요 기업의 주주환원책을 상승 요인으로, 지정학적 위험을 하락 요인으로 꼽았다.
우선 미국 빅테크 실적에서 AI 투자의 수익성과 지속 가능성을 확인할 필요가 있다. 한국시간 기준 29일 마이크로소프트와 알파벳, 30일 아마존과 인텔 등의 실적 발표가 예정돼 있다. AI 사업의 매출 증가뿐 아니라 투자 확대를 뒷받침할 현금 창출 능력과 향후 지출 계획이 투자심리를 좌우할 것으로 보인다.
국내에서는 28일 SK하이닉스와 29일 삼성전자의 실적 발표가 핵심 변수다. 업황 전망과 함께 추가 자사주 매입 등 주주환원 방안에 관심이 쏠린다. 외국인 매도 물량을 받아낼 매수 주체가 부족한 상황에서 기업의 자사주 매입이 수급 공백을 메워줄 수 있기 때문이다.
다만 실적과 주주환원에 대한 기대만으로 추세적인 반등을 낙관하기는 이르다. 고유가에 따른 물가 부담과 미국의 추가 긴축 가능성이 여전히 시장을 압박하고 있어서다. 한국시간 29일 결과가 나오는 FOMC에서는 기준금리 동결이 예상되지만, 시장은 금리 결정 자체보다 향후 통화정책 방향에 주목할 전망이다. 연방준비제도가 물가 경계감을 높이며 추가 긴축 가능성을 열어둘 경우 주식시장의 부담이 커질 수 있다.
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