삼성전자 아직 위험하다? 지금 기다렸다 '이때' 매수하세요(이완수 그레너리투자자문 대표, 황대근 유화?
💎 삼성전자·SK하이닉스 전략단기 수급 부담 존재
실적 모멘텀은 여전히 견고
분할매수 전략 유효
반도체 중심 포트폴리오 유지
→ 조정은 장기 투자자 기회 가능성
🔥 코스피 급락, 진짜 위기일까?
MSCI 선진국지수 편입 불발
외국인·연기금 동반 매도 확대
글로벌 리밸런싱 수급 부담 부각
다만 기업 펀더멘탈 훼손은 제한적
→ 수급 충격과 펀더멘탈을 구분할 필요
📉 미국 반도체 급락 충격
마이크론 13% 급락
필라델피아 반도체지수 7% 이상 하락
반도체 장비주 동반 약세
AI 반도체 기대치 부담 확대
→ 국내 반도체 변동성 확대 가능성
💰 MSCI 선진국지수 편입 불발
관찰대상국 등재 실패
외환시장 접근성 부족 지적
제도 개선 과제 여전
내년 재도전 가능성 부각
→ 단기 충격보다 중장기 개선 여부 중요
🏦 외국인·연기금 수급 부담
분기말 글로벌 리밸런싱 진행
국민연금 비중 조정 지속
연기금 매도세 확대
대형주 중심 차익실현 발생
→ 6월 말~7월 수급 안정 여부 주목
🚀 반도체 펀더멘탈은 여전히 견고
반도체 수출 100% 이상 증가
AI 서버 수요 확대 지속
HBM 공급 부족 우려 유지
수요 증가율이 공급 증가율 상회
→ 반도체 장기 성장 스토리는 유효
📊 마이크론 실적 체크포인트
장기 공급계약 코멘트 주목
HBM 수익성 유지 여부
메모리 가격 전망 확인 필요
내년 업황 전망이 핵심 변수
→ 실적보다 향후 가이던스 중요
🏢 지주사 재평가 기대
SK스퀘어 지분가치 부각
삼성물산 할인율 축소 기대
지주사 디스카운트 해소 움직임
효성 등 저평가 지주사 관심
→ 자산가치 재평가 수혜 가능
🤖 차세대 성장 산업 주목
로봇 산업 수요 확대
두산로보틱스 성장 기대
2차전지 신규 수요 증가
AI·피지컬 AI 시장 확대
→ 중장기 성장 산업 관심 필요
💄 소비재·수출주 강세
화장품 수출 최고치 경신
엔터·소비재 수출 증가
전자부품 수출 확대
실적 개선 지속 기대
→ 반도체 외 대안 업종으로 부각
📈 전문가 핵심 전략
반도체 중심 포트폴리오 유지
수급 안정까지 분할매수 접근
급락 구간 추가매수 검토
코스닥 확산 여부 체크
→ 7월 이후 수급 정상화 기대
📌 이번 주 핵심 체크포인트
마이크론 실적 발표
HBM 수요 전망
메모리 가격 피크 논란
외국인 수급 변화
연기금 리밸런싱 진행 상황
반도체 수출 증가세 지속 여부
코스닥 수급 확산 가능성
오늘장 핵심 전략을 가장 빠르게 확인하는 방법
머니플러스 매일 아침 07시~08시 20분
■ 앵커 : 이예은
■ 출연 : 이완수 그레너리 투자자문 대표/ 황대근 유화증권 PB
■ 제작진 : 남기태 PD 천수빈 AD 노민주 AD 변미현 FD 김한별 FD 강백호 FD
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