배당락·외국인 매도에도 버틴 삼성전자다시 주목할 반등 포인트는?ㅣ강준혁 한국경제연구소 대표 · 나?
✅ 출연자 정보진행 : 장희선 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 강준혁 | 한국경제연구소 대표
전문가 2 : 나현후 | 현명투자연구소 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브
✓ PCB
→ AI 서버 확대로 고다층 PCB 수요 증가
→ 고성능 반도체 적용 확대에 따라 패키지 기판 중요성 부각
→ FC-BGA, AI 가속기·CPU·GPU 연결 핵심 부품으로 성장
→ 메모리 업황 회복 시 패키지 기판 실적 탄력 기대
→ 모바일 FPCB는 AI폰·폴더블보다 고객 출하량 회복 여부 중요
→ 전장 PCB는 전기차·자율주행 확산에 따른 장기 성장 축
1️⃣ 코리아써키트
→ 서버용 DDR5·eSSD 모듈 믹스 개선 기대
→ FC-BGA 전용 라인 가동률 회복 주목
→ AI 서버 및 고성능 반도체 투자 확대 수혜 기대
→ 패키지 기판 업황 회복에 따른 실적 개선 가능성
2️⃣ 태성
→ PCB 제조 핵심 습식 자동화 설비 수주 증가
→ 지난해 영업손실 이후 올해 상반기 흑자전환
→ 차세대 반도체 패키징용 유리기판 장비 사업 부각
→ AI 반도체 투자 확대에 따른 장비 수요 증가 기대
✓ 반도체
→ 글로벌 AI 투자 확대에 따른 메모리 수요 지속
→ 韓·美 증시 모두 반도체 중심 주도 흐름 전개
→ HBM·LPDDR5 등 고성능 메모리 성장세 지속
→ 정부 반도체 프로젝트 및 투자 확대 정책 수혜 기대
→ AI 데이터센터 CAPEX 확대가 핵심 성장 동력
1️⃣ 삼성전자
→ D램·낸드 수요 회복에 따른 실적 개선 기대
→ 2026~2027년 HBM·LPDDR5 성장 모멘텀 확보
→ AI 메모리 시장 경쟁력 확대 여부 주목
→ 단기 조정 이후 반등 가능성 기대
2️⃣ 삼성전기
→ MLCC·FC-BGA 공급 부족 지속
→ AI 서버 확대에 따른 고부가 부품 수요 증가
→ MLCC 가격 인상에 따른 수익성 개선 기대
→ FC-BGA 성장성과 전고점 돌파 여부 주목
✓ AI 서버·고성능 패키징
→ AI 데이터센터 확대로 서버 부품 고도화 진행
→ 고다층 PCB·FC-BGA 등 고부가 제품 수요 증가
→ AI 가속기 성능 향상에 따른 패키징 중요성 확대
→ 공급 부족과 평균판매단가 상승이 성장 요인
→ 기술력·생산능력 확보 기업 중심 차별화 예상
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