젠슨황 "美·中 격차 미미"…반도체株 밸류 영향 없나ㅣ셧다운 초읽기에도 美증시는 계속 가는 이유ㅣ황?

📌 오늘의 핵심

미국 셧다운 위기: 공화·민주 합의 필요, 트럼프–민주당 지도부 회동 주목

엔비디아 젠슨 황 발언: “美-中 반도체 격차 미미” → 실제보단 정책 메시지성 수사

반도체 관세 검토: AI 데이터센터 비용 ↑ / 美 내 반도체사엔 기회 요인

AMD 압박: 엔비디아–인텔 협력 → CPU 부문 경쟁 심화, 캐시 우드 지분 매도

✅ 이슈별 정리

1) 美 셧다운 리스크

공화당 상·하원 다수, 합의 없인 셧다운 가능성 남아.

민주당, 내년 선거 앞두고 셧다운 책임론 부담 커 ‘극단 충돌’ 가능성은 제한적.

2) 엔비디아 젠슨 황 발언

“中과 기술 격차 미미” → 실제 기술력은 여전히 차이 존재.

맥락: 對中 수출통제 완화 → AI·반도체 경쟁 허용 촉구.

단순 기술 비교 아닌 정책 메시지 해석 필요.

엔비디아 주가: +3%대 상승.

3) 반도체 관세 검토(트럼프)

전자기기 내 반도체 장착 개수 따라 관세 부과 가능성.

데이터센터 인프라 기업엔 10~15% 비용↑ → 부담 요인.

반대로 인텔 등 美 반도체 기업엔 긍정적 요인 가능.

4) AMD 전망

엔비디아–인텔 협력 핵심은 CPU(Xeon) → GPU와 병렬연산 최적화.

AMD ‘에픽’ CPU, 그간 AI 서버 수요 수혜 → 상대적 입지 약화 우려.

캐시 우드(ARK), AMD 지분 일부 매도 → 자연스러운 흐름.

다만 AI 서버 수요 폭증 → 절대 물량 성장 가능성은 여전.

🎯 투자 체크포인트

셧다운 협상: 단기 불확실성, 장기 충격은 제한적.

엔비디아·인텔 협력: CPU-서버 시장 지각변동, AMD 변동성 확대.

관세 정책: 시행 여부 불투명, 발표 땐 美-中 반도체 밸류에이션 영향.

AMD 전략: 점유율 방어 vs 서버 CPU 물량 성장 간 균형.

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