“107조 벌고도 삼성전자는 왜 빠졌을까요?” 호실적보다 시장이 따지는 다음 조건은 l 박진희 l 정경민 l ?
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📌 출연
진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
박진희 | 유안타증권 W프레스티지 강남센터 부장
정경민 | IBK투자증권 분당WM센터 부장
김기훈 | 에픽투자일임 대표
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 이민선 AD
▶ 20261029 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00
✔️ 체코 원전 시공 협상 결렬 노이즈와 원전주(두산에너빌리티·현대건설) 옥석 가리기
👉 한수원과 대우건설 간 시공 협상 결렬 소식에 원전 섹터 전반이 급락했으나, 체코 발주처와의 본계약 파기가 아닌 국내 컨소시엄 내부의 시공 지분 조율 문제에 불과함.
👉 박진희 부장은 "두산에너빌리티는 원자로·터빈 등 주기기 공급 계약을 그대로 유지하고 있으며 뉴스케일파워와의 SMR 제작 계약도 순항 중"이라며 "대우건설의 공백은 원전 시공 경험이 풍부한 현대건설 등 타 건설사에게 오히려 대체 기회가 될 수 있어 과도한 패닉 셀링"이라 진단함.
👉 정경민 부장은 "ETF 패시브 자금의 연쇄 매도로 수급이 꼬인 탓에 2~3일간 하방 수렴 기간이 필요하겠으나, 두산에너빌리티는 밸류에이션 매력이 부각되는 저가 매수권에 진입했다"고 분석함.
👉 김기훈 대표는 "원전은 호흡이 긴 수주 산업인 만큼 현대건설 등 실질적인 해외 시공 레퍼런스를 보유한 대표주 중심으로 차기 신규 수주 모멘텀을 확인해야 한다"고 조언함.
✔️ 중후장대(조선·방산) 실적 쇼크와 수주 공백: "중간선거 이후 인허가 재개 대기"
👉 원화 강세에 따른 환율 효과 축소와 신규 수주 공백으로 한화에어로스페이스 어닝 쇼크 및 현대중공업 연중 최저가 경신 등 조방원 섹터의 약세가 지속됨.
👉 정경민 부장은 "데이터센터 인허가가 3개월째 지연되며 선박 엔진(힘센엔진 등)의 AI 발전용 수주 모멘텀이 일시 정체되었고 방산 역시 신규 계약이 멈춘 상태"라며 "미국 중간선거 이후 국방수권법 및 데이터센터 인허가가 재개되어야 수주 시퀀스가 살아날 것이므로 당장은 매매보다 관망·홀딩이 현명하다"고 밝힘.
👉 박진희 부장은 "조선주는 기존 도크 포화 상태에서 추가 수주 정체와 환율 하락 압력을 받고 있으나, 삼성중공업과 한화엔진 등은 외국인 매수세가 유지되고 있어 지나친 비관보다는 기관 리밸런싱 매물이 잦아들기를 기다려야 한다"고 설명함.
✔️ 삼성전자 주주환원 실망감 진단 및 SK하이닉스와의 차별화 지속성
👉 삼성전자가 분기 배당(4,601원)을 발표했으나 시장의 과도한 자사주 매입·소각 루머 기대치에 미치지 못해 주가가 조정을 받음.
👉 박진희 부장은 "삼성전자는 금산법상 지분율 문제로 자사주 매입·소각 시 금융계열사 매물 출회 부담이 있고 내년 78조 원 시설투자가 예정되어 있어 공식 정책 발표는 1월로 미뤄진 상태"라며 "향후 주가 방어를 위해 삼성전자 우선주 매입·소각 카드가 활용될 가능성이 높다"고 설명함.
👉 정경민 부장은 "실적과 업황의 문제가 아닌 시장의 조급한 기대와 IR 소통의 아쉬움이 낳은 단기 하락일 뿐이며, 주가가 과도하게 밀린 만큼 2차 갭을 메우는 자율 반등 흐름이 나타날 것"이라 전망함.
👉 김기훈 대표는 "마이크론이 12월 9일 이후 FCF 100% 자사주 매입을 예고했듯 주식 수 영구 소각은 강력한 EPS 상승 요인"이라며 "4분기 비트그로스(출하량 증가)와 100조 주주환원을 선제 확정한 SK하이닉스와 삼성전자 우선주가 상대적 우위를 이어갈 것"이라 분석함.
✔️ 내일장 유망 종목 및 2차전지 전략: 삼성SDI, 로보티즈·루닛, 아마존 실적 주시
👉 2차전지 ESS & 삼성SDI (정경민 부장 픽) : LG에너지솔루션의 PRS(정산 수압 거래) 자금 조달 공시가 단순 블록딜로 오인되며 ETF 매물이 쏟아졌으나, 삼성SDI는 예상치의 2배를 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록한 만큼 단기 노이즈 해소 시 가장 빠른 주가 복원이 기대됨.
👉 로보티즈 & 루닛 (박진희 부장 픽) : 금리 부담 속에서도 뚜렷한 해외 수주와 실적 가시성, 기관 순매수가 집중되고 있는 대표 성장주로서 대형주 실적 시즌 종료 후 중소형주 랠리의 핵심 대안이 될 수 있음.
👉 아마존 AWS 실적 모멘텀 (김기훈 대표 픽) : 알파벳의 현금흐름 둔화 우려에도 불구하고 클라우드 고성장이 확인되었듯, 클라우드 1위인 아마존 AWS의 견고한 실적이 입증되면 글로벌 AI 반도체 투자 정당성이 확보되며 증시 반전의 촉매가 될 것임.
💡 한줄 정리 단기 노이즈로 급락한 원전(두산에너빌리티)과 깜짝 실적을 낸 2차전지(삼성SDI)의 오해가 풀리는 반등 국면을 노려라!
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