Alerta importante para todos investidores de Fundos Imobiliários
O que causou a queda do TRXF? Entenda por que as cotas do fundo caíram de R$95 para R$78 e o impacto da nova emissão de cotas.Este vídeo analisa a desvalorização recente do TRXF11, detalhando o movimento de queda de 18% observado nas cotas. Para investidores que acompanham fundos imobiliários, é essencial compreender a relação entre a desvalorização do patrimônio e a estratégia de captação de novos recursos. O conteúdo é focado em explicar por que essa queda do TRXF não ocorreu isoladamente, mesmo considerando o comportamento do índice IFIX no mesmo período.
Abordamos os motivos técnicos por trás da emissão de R$ 5 bilhões em novas cotas, um fator determinante para a volatilidade atual. Ao assistir, você terá clareza sobre como grandes ofertas impactam o preço de mercado e o que observar em sua carteira de investimentos ao lidar com fundos imobiliários desta magnitude.
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Nesse vídeo:
00:00:00 A queda de 18% do TRXF11
00:01:40 O perigo de olhar apenas provento
00:02:51 TRXF11 e seus problemas estruturais
00:03:46 Os 3 pilares que procuro em um FII
00:05:51 Alavancagem e alto giro
00:06:28 Risco da Esteira de Capital)
00:08:35 Como funciona a engenharia de um FII muito alavancado
00:10:00 A pergunta principal: de onde sai o dinheiro para a dívida?
00:11:00 As 3 vias (caras) para o fundo continuar rodando
00:12:44 O problema central: o gestor não controla o mercado
00:14:38 A lógica distorcida da emissão a R$ 94 com a cota a R$ 78
00:16:30 O perigo do refinanciamento e do mercado de crédito fechado
00:17:35 Venda de imóveis por necessidade e perda de poder de barganha
00:19:28 "Maturity Wall": O paredão de amortizações
00:20:43 Abrindo os números do TRXF11: R$ 3,9 bilhões em passivos
00:23:23 A complexidade das estruturas de dívida (CDI + 2%)
00:24:23 Teorema de Modigliani-Miller aplicado a Fundos Imobiliários
00:26:38 A ilusão do ganho entre Cap Rate e o Custo da Dívida
00:28:44 Os altíssimos custos invisíveis de ficar girando imóveis
00:30:24 O alto giro destrói a previsibilidade da carteira
00:31:33 O ciclo negativo: quando o mercado vira contra o fundo
00:33:43 Conclusão: FII é para ter tranquilidade (e como dosar o risco)
Fabio Holder
(CNPI n. 6770)
Nessa aula, eu compartilho o meu método de investimentos que utilizei pelos últimos 16 anos investindo na bolsa e que me permitiu investir meu dinheiro da melhor forma possível para viver de renda. Esse é o Método Holder de Acúmulo de Patrimônio. Receive SMS online on sms24.me
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