반도체 '수급 공방', 삼성전자·SK하이닉스 장기 전략은?ㅣ주도주 '조방원' 옛 명성 되찾을까?ㅣ진짜주식 2?

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한미약품·셀트리온·로보스타·일진전기·에스엠·LG디스플레이·POSCO홀딩스 투자 전략 총정리

방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 시장 브리핑 – 반도체 신고가 랠리 / 마이크론 실적 변수 / 조선·방산·원전 순환매 가능성
2_ 00:12:00 _ 진주 반상회: 에스엔시스·삼성에스디에스 – 조선 기자재·데이터센터·물류 모멘텀
3_ 00:17:29 _ 한미약품 – 메시 치료제 모멘텀 / 익절 구간 제시
4_ 00:19:49 _ 셀트리온 – 미국 공장 인수 / 목표가 21만 원
5_ 00:24:38 _ 로보스타 – LG전자 로봇 협업 / 단기 과열 구간 대응
6_ 00:27:52 _ 일진전기 – 전력망 확충·AI 전력 수요 / 목표가 4만4천 원
7_ 00:31:52 _ 에스엠 – K-컬처 성장 / 목표가 16만~18만 원
8_ 00:34:31 _ LG디스플레이 – 흑자전환 전망 / 목표가 1만8천 원
9_ 00:38:50 _ POSCO홀딩스 – 철강 관세 부담 해소 / 단기 30만 원 회복, 장기 33~34만 원

방송 핵심 내용

📌 시장 브리핑

삼성전자·SK하이닉스 신고가 랠리 지속, 단기 과열 신호.

마이크론 실적 발표 앞두고 차익 매물 경계.

반도체 랠리 이후, 조선·방산·원전(조방원) 순환매 유입 가능성.

💡 진주 반상회

에스엔시스: 삼성중공업 분사 기업, 선박 기자재·평형수 처리 시스템 강점. 한미 조선 협력 수혜.

삼성에스디에스: 물류·데이터센터·스마트팩토리 성장성 부각. 목표가 18만 원, 삼성그룹 재평가 모멘텀.

📌 한미약품

메시 치료제 모멘텀으로 급등.

단기 과열 진입 → 60~70% 차익 실현 권고.

💡 셀트리온

미국 공장 인수, 관세 리스크 해소.

목표가 21만 원, 본전 탈출 전략 유효.

📌 로보스타

LG전자 지분 보유, 로봇 산업 수혜.

단기 과열 구간, 5만4천 원 부근 익절 후 눌림 공략 권고.

💡 일진전기

전력망 확충법 수혜, AI 전력 수요 확대.

목표가 4만4천 원, 장기 성장성 긍정적.

📌 에스엠

K-컬처 확산, 글로벌 성장 모멘텀.

목표가 단기 16만 원, 장기 18만 원.

💡 LG디스플레이

7년 장기 보유자 상담.

흑자 전환 전망, 목표가 1만8천 원까지 보유 권고.

📌 POSCO홀딩스

철강 관세 부담 이미 반영.

단기 30만 원 회복, 장기 33~34만 원 목표.

✅ 결론 요약

반도체: 삼성전자·하이닉스 신고가 랠리, 마이크론 실적 주목.

조선/IT: 에스엔시스(조선 기자재), 삼성에스디에스(데이터센터·물류).

바이오: 한미약품(익절 권고), 셀트리온(21만 원 목표).

로봇: 로보스타(LG전자 협력, 5.4만 익절).

전력: 일진전기(4.4만 원 목표).

소비/문화: 에스엠(16~18만 원 목표).

디스플레이: LG디스플레이(흑자 전환, 1.8만 원 목표).

철강: POSCO홀딩스(30만 원 회복, 장기 34만 원).
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