신고점 앞둔 알파벳…'제미나이3'로 날개 달까ㅣ엔비디아가 쏘아올린 美증시 급등…AI 우려감, 이젠 정말
📌 오늘의 핵심 요약 (Key Summary)9월 비농업 고용 11만 9천 건 ‘상회’ vs 실업률 4.4% ‘악화’
12월 금리 인하 확률 50%→30% 급락
시장 하락 원인은 “금리 인하 실망”보다 엔비디아 실적 쇼크(긍정)
엔비디아, 위스퍼 넘버 돌파… AI 과잉투자·버블론 완전 반박
브로드컴·AMD까지 동반 강세 → AI 섹터 분위기 완전 전환
알파벳(GOOGL) 또 신고점… 제미나이3 효과 + 버핏 매수 효과
연말 산타랠리? → AI 랠리 재점화 + 연금 자금 유입 가능
🧭 1. 개장 상황 & 금리 전망
✔ 발표된 고용지표
비농업 고용: 11만 9천 건(상회)
실업률: 4.4% (악화)
두 지표만 놓고 보면 금리 인하를 논하기 애매한 흐름.
→ 금리 인하 확률은 30%대로 급락.
하지만 김호균 팀장 판단은 분명합니다:
“오늘 시장을 누른 건 금리 실망이 아니라 AI 과잉투자 공포였다.
그런데 그걸 엔비디아가 완전히 뒤집어놨다.”
🚀 2. 엔비디아 실적 — 거품론 ‘종식 선언’
✔ 실적이 잘 나오는 건 알고 있었다
하지만 시장의 진짜 우려는…
AI 과잉 투자론
감가상각 리스크
데이터센터 CAPEX 폭증
마이클 버리의 숏 포지션
✔ 엔비디아가 어닝콜에서 전부 반박
위스퍼 넘버 돌파
성장률·수요·데이터센터 전망 모두 상향
감가상각 논란은 “근거 없음”으로 수습
팔란티어·AI 전반 실적까지 동반 반등
김호균 팀장 코멘트:
“완전히 전세가 바뀌었다.
엔비디아는 장판교의 장비처럼 모든 우려를 다 이겨냈다.”
🔍 3. 마이클 버리의 추가 비판?
오늘도 버리는 "AI 최종 수요는 과대평가됐다"고 경고했지만,
김호균 팀장 해석은 단호합니다.
이미 엔비디아가 데이터로 반박
감가상각 이슈도 근거 약함
오히려 버리의 신뢰도 하락
오늘 팔란티어 +4.4% ↑ → 시장의 답변
💡 4. 알파벳(GOOGL) — 신고가 행진의 이유
오늘도 +3%대 상승, 장중 최고가 갱신.
✔ 경기 둔화에도 강한 이유는?
제미나이 3 호평
워렌 버핏의 대량 매수
AI 에이전트·TPU 풀스택 시스템
데이터센터 매출 급증
“구글은 사실상 유일한 풀스택 AI 기업”
→ GPU, 데이터, 서비스, 모델까지 전부 가진 회사
조만간 시가총액 순위가
MS → GOOGL로 바뀔 것이라는 전망까지 등장.
📈 5. 12월 산타랠리 올까? (전망 명확 정리)
✔ 산타랠리 가능성 ↑
엔비디아가 분위기 ‘전환점’ 만들었다
연금(401K) 자금 12월 집중 유입
기업 자사주 매입도 본격 시작
AI·테크 조정 마무리 분위기
김호균 팀장 결론:
“올해는 산타랠리 기대해도 괜찮다.”
📝 6. 오늘의 시장 결론
AI 거품론은 사실상 엔비디아가 종식
AI CAPEX 부담도 단기 논쟁으로 축소
금리 인하 없음? → 단기 악재, 중기 영향 제한
AI·반도체 중심으로 시장 기류 완전 전환
✔ 다음 주 본격 상승의 전조 가능
✔ AI·반도체·알파벳 중심의 반등 흐름 강화
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