A KLABIN ESTÁ BARATA DEMAIS PARA IGNORAR? HORA DE COMPRAR? | KLBN11
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A Klabin é uma das empresas mais tradicionais do Brasil, com 127 anos de história e quase 1 milhão de hectares em terras e florestas. Mesmo assim, suas ações acumulam um retorno de apenas 8% nos últimos 5 anos, perdendo da inflação, da poupança e do CDI. Isso levanta uma pergunta inevitável: a Klabin está barata demais para ser ignorada, ou existe um motivo claro para o mercado estar de costas para ela?
Neste vídeo, o analista CNPI e planejador financeiro CFP Felipe Almeida explica os três grandes fatores que fizeram o mercado abandonar a Klabin nos últimos anos. O primeiro é o câmbio: com o dólar caindo mais de 16% desde o fim de 2024, a receita em moeda estrangeira da empresa foi diretamente impactada. O segundo é o preço da celulose, que segue bem abaixo do pico de 2024, com nova oferta chinesa pressionando qualquer recuperação para 2027. O terceiro é a dívida: mais de R$ 24 bilhões em dívida líquida, valor superior ao próprio market cap da empresa, o que levou a Klabin a reduzir drasticamente sua política de dividendos em outubro de 2024.
Mas há uma narrativa que atrai muitos investidores: o valor oculto das terras. A Klabin carrega em seu balanço terras registradas a um custo histórico muito inferior ao valor de mercado. Em vendas recentes, a empresa realizou ativos por mais de cinco vezes o valor contábil. Felipe explica em detalhes como funciona essa conta, por que ela é real, mas também por que existe um limite claro para essa tese e o erro mais comum que investidores cometem ao calculá-la.
Por fim, o vídeo apresenta a visão objetiva da estratégia do Clube do Valor: ao ranquear as quase 400 empresas da bolsa pelo critério de geração de resultado versus cotação atual, a Klabin simplesmente não aparece entre as mais baratas. A análise mostra que uma empresa pode estar barata em uma métrica e cara em outra, e que tomar decisões com base apenas em narrativas patrimoniais pode ser um erro custoso.
Se você tem Klabin na carteira ou está considerando comprar, este é um vídeo essencial para entender o que os números realmente dizem sobre essa empresa.
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