美 7월 CPI 안도감에 코스피 6,800선 돌파! 삼성전기 시총 100조 재탈환·MLCC 폭등 vs JYP·한전 어닝 미스 하락 ?
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 김동엽 | 에스원투자연구소 대표
전문가 2 : 박현상 | 주머니투자자문 이사
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260813 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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美 7월 CPI 안도감에 코스피 6,800선 돌파! 모건스탠리 원픽 삼성전기 시총 100조 재탈환·MLCC 폭등 vs JYP·한전 어닝 미스 하락 충격 l 최고민수·김동엽·박현상 l 더 워룸 2부
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (ETF 축구감독 전법 & 반도체·피지컬AI 장기투자): 미 7월 CPI 안도감과 AI 투자 회복세로 코스피가 6,800선을 돌파함. ETF 투자는 분산 효과, 상장폐지 부담 완화, 주기적 관리의 장점이 있으며 상위 3개 종목이 수익률을 좌우하므로 구성 종목 확인이 필수적임. 국내 기타형 ETF는 연금·ISA 계좌를 적극 활용하고, 포트폴리오를 '442·246·124' 전법으로 유연하게 운용하는 전략이 유효함. 장기적 관점에서는 S&P500, 나스닥100 지수와 더불어 저평가된 반도체, 구조적 성장이 담보된 피지컬 AI 섹터에 집중해야 함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – S7 (돌아온 일곱 군단)
① 살걸 – MLCC (쌀알의 대반격)
김동엽: 모건스탠리가 삼성전기를 탑픽(최선호주)으로 선정한 가운데, AI 서버용 고용량 MLCC ASP(평균판매단가)가 2~5배 높고 가격 10% 상승 시 영업이익이 50% 급증하는 구조적 수혜가 시작됨. 삼화콘덴서, 아모텍 등 고부가 MLCC 비중이 높은 선도 대형주 중심의 재평가 랠리가 지속될 것임.
박현상: 지수 상승에 따른 기술적 순환매 속에서 MLCC 업종이 확고한 주도주로 복귀함. 삼성전기가 시가총액 100조 원을 재탈환하며 150만 원선을 회복했으나 단기 급등에 따른 추격 매매는 자제하는 전략이 유효함.
📉 ②팔걸 – 실적 미스 (뚜껑 열자 와르르)
김동엽: 삼전·닉스 실적 눈높이가 높아진 상황에서 일회성 악재 기업은 기회가 될 수 있으나, 비용 부담 및 가이던스 하향이 겹친 한국전력, JYP Ent., 펄어비스, 마녀공장 등은 추가 하락에 주의해야 함.
박현상: 2분기 어닝 쇼크를 기록한 기업들은 3분기 실적 컨센서스가 새롭게 형성되기 전까지 시장의 관심에서 외면받을 가능성이 큼. 업황 개선 여부를 재점검하며 기계적 손절 및 포트 재편이 필요함.
📝 내일장 iF 보고서
① 코스피가 7,000선을 돌파한다면? (적극 현금화 vs 강홀딩·추가 매수) – 김동엽
코스피 7,000선은 중요한 기술적 마디 지점임. 개인 투자자들의 무관심 속에서 60일선(7,500선) 돌파 시 강력한 추가 매수세가 유입될 수 있으므로, 반도체·MLCC·전력 인프라·로봇 주도주를 '강홀딩'하면서 차익실현 타이밍을 저울질하는 전략이 유효함.
② 주말 앞둔 코스피, 금요일 효과가 또 나타난다면? (급등주 차익실현 vs 비중 확대) – 박현상
최근 급등했던 섹터 중심의 단기 차익실현 물량이 출회될 수 있음. 주말 지정학 리스크 등을 고려하여 무리한 추격보다는 방어적 포트폴리오를 구축하고 현금 비중 확보 및 고배당주로의 순환매 가능성에 대비해야 함.
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