예스티, 황금알을 낳는 거위… 그런데 주주는 무엇을 확인해야 할까?

2024년 11월, 8천원대에서 긍정적으로 살펴봤던 예스티. 대형수주와 실적 회복은 지금도 눈여겨볼 변화입니다. 하지만 ‘황금알을 낳는 거위’를 발견하는 것과, 그 거위에 지금 투자할 조건을 판단하는 것은 별개의 문제입니다.

이번 영상에서는 반도체 장비의 성장 기회와 수주·실적을 먼저 살펴본 뒤, 이익이 현금으로 돌아오는 과정과 경영진의 자금배분을 연결합니다. 자기주식 교환사채의 조달 편익과 주주 부담, 관계회사 대여와 회수, 과거 제이티웨이 투자 결과를 통해 성장의 성과가 주주가치로 이어질 조건을 따져봅니다.

회사가 설명한 자금조달 필요성과 일부 대여금 회수도 함께 봅니다. 확인된 추가상장은 CB 전환·우선주 전환·스톡옵션 행사에 따른 것으로, EB의 실제 교환이나 시장매도를 뜻하지 않습니다. 좋은 수주 소식만큼, 돈을 어디에 쓰고 어떻게 회수하는지도 중요한 이유를 두루미와 함께 확인해보세요.

분석일은 2026년 9월 24일이며, 재무자료는 6월 30일, 제공 계약공시는 8월 25일까지입니다. 연간·분기 추정치에는 불일치가 있고, EB의 최근 교환·매도와 현재 잔량, 관계사 대여금의 3분기 회수 이행은 확인되지 않았습니다. 적정주가·매수가격을 제시하거나 경영진의 미확인 의도를 단정하지 않습니다.

※ 본 영상은 투자 판단을 돕기 위한 교육 목적의 분석 콘텐츠입니다.
특정 종목의 매수·매도 추천이 아니며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

※ 언젠가 제 딸이 이 영상들을 보며 공부하는 날이 올 거라고 믿습니다.
그 생각으로, 오늘도 사랑과 정성을 담아 방송합니다.

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