코스피 6,258선 숨 고르기 속 2차전지 ESS 훈풍 반등 vs SK하이닉스 루머·배당 아쉬움 속 로봇주 쉬어가기 l ?
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 김장열 | 유니스토리자산운용 리서치 센터장
전문가 2 : 김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
전문가 3 : 김태성 | 아이에셋 본부장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260807 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (루머에 흔들린 SK하이닉스): 외국인과 프로그램 매도세 속 코스피 6,258선 하락 마감하며 지수 낙폭은 제한됐으나 수급 긴장감은 잔존함. SK하이닉스는 기존 분기 배당(주당 375원) 유지 공시 및 주주환원 기대 지연, 루머 여파로 흔들렸으나, 배당보다 중요한 것은 실질적인 주가 부양 의지임. 삼성전자와 SK하이닉스 간 자본 배분 우선순위 재점검 및 3분기 본실적 가이던스 확인이 핵심 변수임.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 2차전지 (다시, 완충)
김우식: 미 앨버말 호실적과 포스코퓨처엠의 LFP 양극재 장기 공급 계약(6년간 19만 톤), 엘앤에프 2분기 흑자전환 등 호재가 겹침. 낙폭과대에 따른 기술적 반등과 함께 전기차 둔화를 상쇄할 북미 ESS 전력망 수혜가 새로운 성장 동력으로 부각됨.
김태성: 배터리 사용처가 ESS 등으로 확장되며 실적 및 원자재 가격 회복세가 가시화됨. 단기 테마성 접근을 넘어 향후 영업이익률의 구조적 성장세 지속 여부를 확인하는 선별 대응이 필요함.
📉 ② 팔걸 – 로봇 (시스템 재부팅 중입니다)
김우식: 중국 유니트리의 13조 원 규모 8월 말 상장(공모가 150.8위안) 기대감에도 불구하고, 단기 급등에 따른 차익실현 물량이 출회됨. 정부 정책 모멘텀은 유효하므로 양산 체제 및 실질적 수익성을 갖춘 로봇 기업 위주로 재편되어야 함.
김태성: 미·중 규제 및 현대차·LG·엔비디아 패권 협력 등 호재는 이어지나 수급 공백으로 단기 조정을 받음. 핵심 부품 국산화 및 구체적인 대량 양산 일정을 입증하는 옥석가리기가 필수적임
📝 내일장 iF 보고서
① SK하이닉스가 대규모 주주환원 정책을 발표한다면? (전고점 돌파 vs 업황이 더 중요) – 김우식
주당 375원 배당 등 미 빅테크 대비 아쉬운 주주환원은 재평가의 한계로 작용함. 대규모 주주환원은 필요조건일 뿐, 주가의 전고점 돌파 및 최종 방향성은 결국 HBM4 등 전방 메모리 업황과 실적이 결정할 것임.
② SK하이닉스 분기배당, 반도체주 호재일까? (반도체 재랠리 vs 순환매 지속) – 김태성
주주환원 규모는 다소 아쉬우나, 메모리 설비 증설 기대감으로 HBM 및 낸드(NAND) 관련 소부장 기업으로 온기가 확산될 것임. 단기 반도체 독주보다는 펀더멘털 우량주 중심의 세분화된 순환매 장세가 이어질 전망임.
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