엔비디아향 HBM 물량 '독식', 압도적 수율 '초격차'로 하반기 주도!｜삼성이 독점 깨도 여전할 지배력ㅣ사?

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[성공투자 오후증시]
● 손유빈 앵커 / 박소영 앵커
출연자 : 임종혁 와우넷 파트너

진정한 반도체 슈퍼사이클 드디어 오나? 반도체 대표주 내 눌림목 공략 가능 종목은?

이슈 요약
-올해 2분기 전체 D램 평균 가격은 전기 대비 13~18% 상승
-범용 D램은 HBM 생산이 늘어나면서 생산 물량 감소 추세
-범용 메모리 가격 상승 속 삼성전자 2분기 호실적 기록
-기업용 SSD는 AI 데이터센터향 수요가 매우 강한 상황

SK하이닉스(000660)
-HBM 생산 기업 내 차별화된 실적 창출 능력 보유
-엔비디아 AI가속기향 HBM 수요 지속 견조
-높은 수율을 바탕으로 한 안정적인 HBM3e 물량 공급 가능
-고부가치 제품의 비중 증가로 하반기 실적 개선 기대

세계 각국의 방위비 증가로 K방산의 반사이익 기대! 방산주 내 눌림목 관심주는?

이슈 요약
-트럼프 당선시 동맹국에 대한 방위비 분담 추진 가능성 존재
-미국, 해군력 증강을 위해 국내 기업과의 협력 기대
-중동 주요국으로부터의 하반기 수주 소식 기대
-K방산의 수출 품목 및 수출국 다변화 기대

한화시스템(272210)
-항공, 군함, 지상무기 분야 핵심 부품 및 시스템 공급 기업
-방산부문 수출비중이 높아지면서 수익성 개선 주도 기대
-초소형위성체계 등 위성 분야 상업적 성과 발생 기대
-ICT 부문, 한화에어로스페이스 등 한화그룹 향 매출 견조

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