파월의 '고평가론'…美증시 랠리에 찬물 끼얹나ㅣ‘방산 공룡’ 보잉과 맞손, 팔란티어 AI 밸류 어디까지?

🔹 오늘의 핵심
파월 의장이 "증시 고평가·빅컷 리스크"를 언급하며 조정이 나왔지만, 하루 만에 반등. 동시에 팔란티어·보잉 협력, 오픈AI 데이터센터, 중국 알리바바 신모델까지 AI 관련 뉴스가 시장의 중심에 섰습니다.

✅ 주요 이슈 정리

1) 파월 발언 & 증시

“미증시 고평가… 공격적 금리 인하는 인플레 억제 저해” 발언.

후반기 랠리 고점 경계 의도 + 빅컷 명분 확보용 메시지.

AI 업종 PER 부담은 사실이나, 외국 자금 유입 지속 → 반등세 유지.

2) 보잉·팔란티어 협력

보잉 군용 항공기·부품 라인업에 팔란티어 AI 소프트웨어 필수 도입.

새로운 피봇이라기보다는 군 채널 납품 필연적 계약 성격.

팔란티어: 매출 필수 확장 / 보잉: 군수품 경쟁력 강화.

3) 오픈AI, 스타게이트 데이터센터 가동

월간 트래픽 38억건, 압도적 이용량 → 데이터센터 확장 불가피.

과잉 투자 논란? 오히려 트래픽 수익화·클라우드 사업 전환 필수 전략.

브로드컴 칩셋 협업으로 수익성 강화 + AI 인프라 내재화 기대.

4) 중국 AI 시장 (알리바바 신모델)

중국 내수 시장 집중 + 저가 칩셋·클라우드 공급 → 점유율 확대 필연.

성능 격차 좁혀지면 글로벌 엔진 기업들도 중국 클라우드 사용 불가피.

미국 1위 지위는 유지되나, 중국은 내수 독점 기반으로 급성장 전망.

🎯 투자 체크포인트

팔란티어(PLTR): 보잉 협력 → 군수 AI 매출 확대.

오픈AI 관련주(브로드컴·MSFT 등): 데이터센터 CAPEX, 칩셋 공급 수혜.

중국 클라우드·AI 기업(알리바바·텐센트): 내수 독점 + 저가 전략 → 성장성 부각.

AI 인프라: 미국-중국 동시 확장 → 글로벌 반도체·클라우드 CAPEX 사이클 강화.

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