변동성 과다 네 마녀의 날 내일장 투자전략은 이렇게 짜보세요 ㅣ박근형 IBK 부장·김정기 알파컨덕터 홀?
#예스티 #미래에셋증권 #hd현대마린솔루션──────────────────────────
✅ 출연자 정보
박근형 | IBK투자증권 부장
김정기 | 알파컨덕터홀딩스 대표
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📌 장 마감 하이라이트
✓ 워시와 네 마녀의 날 부담
→ 케빈 워시 첫 FOMC + 미국 네 마녀의 날 겹침
→ 단기 변동성 확대 가능성 상존
→ 점도표·성명문·기자회견 내용에 시장 집중
→ 비둘기파 여부에 따라 안도랠리 가능성
✓ AI 인프라 투자 확대
→ 미국 사이프러스 크릭 ‘자벨리나 프로젝트’ 추진
→ 태양광·배터리 에너지 저장 시스템 투자 확대
→ AI 인프라 + 에너지 전환 투자 흐름 강화
→ 관련 밸류체인 장기 성장 기대
✓ AI 인프라·전력 연계 흐름
→ 데이터센터 확장과 전력 인프라 동반 성장
→ AI 인프라 투자 방향성 재확인
→ 단순 반도체 → 에너지·전력까지 확장 구간
🚨 애프터마켓 시그널
1️⃣ 예스티
HBM 밸류체인 진입 기대감 지속
HPA 장비 D램 적용 본격화, 점진적 실적 확대
작년 말 HPA장비 첫 고객사 확보
최근 D램 1Dnm 공정부터 HPA 도입 논의 진행
18일 HPSP와의 잠금장치 특허 소송 2심 선고
핵심 경쟁력 ‘독보적인 가압 열처리 장비 기술’
글로벌 반도체 기업 대상 HPA 장비 공급 본격화
2️⃣ HD현대마린솔루션
로봇 기반 선체 관리 솔루션 개발
북미 AEG와 데이터센터 전력용 엔진 유지·보수 MOU
비상 발전 및 상용 전력 공급 시스템 유지 사업 확장
HD현대중공업과 데이터센터 전력용 발전설비 공급 계약
장중 반등보다 단기 매도·조정 영향 관찰 필요
3️⃣ 에이비엘바이오
미국 바이오기업과 공동 개발 중인 이중항체 면역항암제 ‘지바스토미그’ FDA 패스트트랙 지정
바이오USA 참가로 K-바이오 저력 부각
이중항체 플랫폼 기술 보유
사노피에 ABL301 제조 기술 이전, 10.6억 달러 규모
ABL301, 파킨슨병 이중항체 신약 개발 기대
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