외인 귀환에 코스피 7,000선 종가 탈환! 골드만 목표가 49만 유지에 반도체주 폭발 vs 고금리·中 공급과잉에
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
진행 : 이종원 MC
전문가 1 : 현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
전문가 2 : 김문석 | (주)미래가이드 대표이사
전문가 3 : 양태원 | 홀리인베스트먼트 대표
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260921 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (빠른 순환매, 돌아온 국내 증시) : 엔비디아와 마이크론 등 미국 반도체주 강세와 9월 1~20일 반도체 수출 호조에 힘입어 코스피가 1.65% 상승하며 7거래일 만에 종가 기준 7,000선을 완벽히 회복함. 국제유가 하락과 국채금리 안정세 속에 외국인이 전기전자 업종을 중심으로 순매수세로 전환함. 추석 연휴를 앞두고 거래대금은 제한적이나 중소형 테마성 종목과 코스닥 성장주로 수급 온기가 확산되고 있으며, 24일 미·중 정상회담 및 마이크론 실적 발표를 앞두고 북미 광통신·데이터센터 투자 수혜의 대한광통신과 비메모리 테스트 수요가 급증하는 두산테스나 등 실적 기반 개별주 위주의 압축 대응이 유효함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 반도체 (브레이크 해제)
김문석 : 골드만삭스가 삼성전자 목표주가 49만 원을 유지하고 9월 1~20일 반도체 수출이 또다시 역대 최대치를 경신하며 'AI 속도조절론' 우려가 완전히 해소됨. 삼성전자와 SK하이닉스의 상승세가 하나마이크론, SFA반도체, 시그네틱스 등 후공정 패키징 및 검사 장비주로 확산되며 2차 랠리를 견인하고 있음.
양태원 : 매파적 FOMC 및 속도조절론이라는 악재가 지나가며 반도체 섹터의 밸류에이션 저평가 매력이 부각됨. 외국인과 기관의 강력한 동반 순매수가 이어지고 있어 단순 대형주를 넘어 HBM 및 첨단 패키징 증설 수혜주 중심의 지속적인 비중 확대가 필요한 시점임.
📉 ② 팔걸 – 신재생에너지 (오늘은 발전 중단)
김문석 : 최근 반등세를 보이던 OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, 두산퓨얼셀 등이 차익실현 매물 출회와 함께 일제히 하락함. 국내산 태양광 모듈 점유율이 2021년 66%에서 2025년 30%까지 급감하는 등 구조적인 내수 점유율 위축과 정책 불확실성이 투심을 제약함.
양태원 : 고금리 장기화에 따른 발전 프로젝트의 자본비용 부담과 중국발 공급과잉으로 인한 모듈 판매가 하락이 실적의 발목을 잡음. AI 데이터센터 전력 공급원으로 원전과 천연가스 발전이 우선 선택받고 있어, 신재생 안에서는 해상풍력특별법 수혜 및 인허가 단축으로 턴어라운드가 기대되는 유니슨 등 극소수 종목으로 압축해야 함.
📝 내일장 iF 보고서
① 삼성전자가 30만원을 재탈환한다면? (추가 매수 vs 비중 축소) – 김문석
유엔총회, 24일 미·중 정상회담, 마이크론 실적 등 굵직한 대외 이벤트가 대기 중인 가운데, 추석 연휴 직후 삼성전자의 30만 원선 안착 시도가 유력함. 박스권 상단을 돌파하는 강력한 실적 확인 국면이므로 비중 축소보다는 추가 매수 관점이 타당함.
② 내일 삼성전자와 SK하이닉스가 하락한다면? (AI 반도체 vs 2차전지) – 양태원
단기 차익 매물로 반도체 투톱이 조정을 받더라도 이는 순환매 장세에서 확고한 주도주 장세로 복귀하는 과정의 일시적 숨 고르기임. 다른 소외 섹터로의 섣부른 분산보다 AI 반도체 주도주의 눌림목 매수 기회로 활용하는 것이 유리함.
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