3일 연속 코스닥 매수 사이드카 폭발! 8월 미 국채 발행 축소 유동성 훈풍 속 바이오·신재생 대반격 vs 반?
#물꼬 #8월의행복을위하여 #사상최초3일연속매수사이드카 #해성디에스 #제이엘케이 #제룡전기 #바이오강세 #알테오젠 #신재생에너지 #한화솔루션👤 출연진 정보
허반석 | 모멘텀 트리 대표
김정기 | 알파컨덕터홀딩스 대표
박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (8월의 행복을 위하여!): 미 재무부의 TGA(정부 현금 잔고) 목표치 하향 조정(시장 예상 1조 달러 내외 → 3분기 9,500억 달러 → 4분기 8,500억 달러)에 따라 국채 발행 부담이 완화되고 시중 유동성이 흡수되지 않아 성장주 랠리 환경이 조성됨. 키옥시아의 파격적 주주환원(8,000억 엔 자사주 매입 및 3:1 주식분할)과 SK하이닉스 ADR 이슈 해소 등 메모리 업계 내 호재가 축적되는 중임. 블룸버그의 변동성 우려와 달리 모건스탠리가 코스피 9,000선 타겟을 유지한 만큼, 기술적 하방 지지를 확인하며 8월 우상향 흐름을 기대해 볼 수 있음.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 바이오 (기대주 처방전)
박우신: 낙폭과대를 겪은 코스닥 대표 섹터로, 이미 지나간 악재보다 비만치료제(2035년 1,500억 달러 시장 확대) 및 항암 신약 모멘텀 등 다가올 호재에 시장 자금이 집중됨.
황유현: 단일종목 레버리지 ETF 규제 강화 정책 시행으로 대형주에 묶여 있던 매수세가 알테오젠, 리가켐바이오 등 펀더멘털 우량 바이오 대형주로 이동하며 코스닥 상승을 견인함.
📉 ② 살걸 – 신재생에너지 (볕 좋은 날)
박우신: AI 데이터센터(AIDC) 가동에 필수적인 전력 수요와 맞물려 정부 정책 모멘텀 및 미·중 공급망 분쟁에 따른 국내 태양광·신재생 기업의 구조적 반사이익이 부각됨.
황유현: 미 퍼스트솔라의 2분기 어닝 서프라이즈와 한화솔루션 김동관 부회장의 유상증자 참여, OCI홀딩스·SK이터닉스의 비중국 공급망 확대 기대감이 저가 매수세를 강하게 자극함.
📝 내일장 iF 보고서
① 내일도 코스닥이 상대적으로 강하다면? (코스닥에 집중 vs 삼전·닉스로 이동) – 박우신
단일종목 레버리지 ETF 제도 개선(기본예탁금 3,000만 원 적용) 효과가 가시화되면서 코스닥으로의 자금 대이동이 전개되는 중임. 이번 반등이 단기 낙폭과대 수급성 반등인지 지속 가능한 추세 상승인지 성격을 규명하면서 코스닥 핵심 성장주에 집중할 필요가 있음.
② SK하이닉스가 대규모 주주환원을 발표한다면? (반도체 재쏠림 vs 차익실현) – 황유현
파격적 주주환원 발표 시 단기 급등 모멘텀으로 작용할 수 있으나, 200만 원대 상방 매물벽을 차분히 소화하는 과정이 우선되어야 함. 쏠림 재개가 될지 차익실현이 될지 수급 호가창의 선별적 관찰이 요구됨.
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