호르무즈 불확실·오리무중 상황…반도체·기판·AI 수급 전략ㅣ허반석·박우신·황유현ㅣ더 워룸

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👤 출연자 정보

허반석 | 모멘텀 트리 대표
박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장

📋 오늘의 코드명

호르무즈, 오리무중
핵심 포인트: 이란 협상 조건 확대, 종전 협상 난항, 유가·금리 동반 상승, 트럼프 진화에도 불확실 지속, ADR 과매도권 진입 기술적 반등 구간 주목
주목 섹터: 제약·바이오·로봇·우주항공·2차전지
이벤트: “당신 美쳤어?” 트럼프·네타냐후 격분, 이벤트 히트맵 (ASCO, GTC & Computex, EULAR, ADA)

⚔️(수급 분석실)

① 살걸 – 피지컬AI

박우신: 젠슨 황 ‘K-로보틱스’ 언급, AI·로봇 수혜, 세아메카닉스·현대모비스·SKT 등 로봇주 주목, 엔비디아 협력 기대
황유현: 로봇 최선호 섹터, 종목별 차별화 심화, 수급 쏠림 변동성 경계 필요

② 팔걸 – 기판

박우신: 삼성전기·LG이노텍 급락, 과열 해소 vs 추세 전환, 차익매물 출회, 온디바이스 AI 핵심 수혜
황유현: 차익실현 극대화, 고점 거래량 증가, 강력한 추가 매수세 부재

📋 내일장 iF 보고서

① 내일 ADR 지표 개선 시 – 박우신

양극화 장세 완화 vs 주도주 쏠림 여전
최근 등락비 역대급 급락장, 등락비 개선 여부 코스닥 반등 신호, 과한 수급 쏠림 정상화 여부 주목
관심 종목: 바이오·반도체 소부장·2차전지

② 코스닥 반등 시 – 황유현

소외주 대반격 시작 vs 반등해도 AI 집중
ADR 역대 최저, 고점 대비 30% 이상 조정받은 소부장 속출
AI 반도체 ETF, 대안 투자처 부각

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