방산주 랠리 재개, 수혜주로는 한화오션과 풍산ㅣ진짜주식1부
#진짜주식 #나라스페이스테크놀로지 #AP위성 #HPSP #한미반도체 #세미파이브 #가온칩스 #전고체 #레이크머티리얼즈 #천보 #삼성바이오로직스 #SDV #자율주행 #2026전략 #허반석 #박지윤--------------------------
💙 출연자 정보 💙
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💙 박지윤 파트너 (주식 미식가)
現) 주식창 파트너
現) 감정금융큐레이터
現) 핀웨이브 전략운용부 팀장
現) 유튜브 [믿지윤] 주식채널 운영
前) 대범투자자문 전문가
주요저서 [조용한기적] 저자
💙 허반석 파트너 (AI 마에스트로)
現)주식창 파트너
現) 이에스플랜잇 아임차트 수석팀장
前) M프라이빗에쿼티(PEF) 기획실장
주요 저서 [챗GPT 주식투자 사용설명서] 저자
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⏰ 방송 타임라인 ⏰
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① 00:01 오늘의 대장주 & 꼬리주
② 14:21 인사이트 Q (트럼프 “국방비 2천조 원 쓸 것”방산주 랠리 재개될까? / 전력기기 3사 '실적 기대감 UP!' 탑픽은? 효성중공업 vs. HD현대일렉 vs. LS ELECTRIC / 중국발 훈풍에 고개 든 '의료 AI' 모멘텀 연속성은?)
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📕 방송 내용 📕
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📌 대장주
💡허반석 | 삼성바이오로직스 - 5공장 가동과 실적 안정성으로 바이오·헬스케어 분야 최대 수혜주로 부각. 실적 가시성 확정 후 추격보다는 구조적 접근이 중요한 시점.
💡박지윤 | 가온칩스 - AI·반도체 설계의 중심 기업으로, 파운드리와 고객사 연결을 통해 수주가 반복되는 구조적 성장 주도.
📌 꼬리주
💡허반석 | HPSP - 고압수소 어닐링 장비 독점 기업으로, 차세대 공정 필수 장비로 자리매김. 영업이익률 50% 이상을 유지하며 수주 증가에 따른 실적 레버리지 강화.
💡박지윤 | 한미반도체 - AI 메모리와 반도체 장비 관련 수주로 실적 안정성 확보. 확신의 적토마로 대형주 사이클의 기준점이 되는 핵심 종목.
🔹 인사이트 Q
📌Q1. 트럼프 “국방비 2천조 원 쓸 것”, 방산주 랠리 재개될까?
💡허반석 : YES - 한화오션, 해양 방산의 진짜 수혜주. 미국 해군 MRO 시장 개척자로서 강력한 성장 동력.
💡박지윤 : YES - 풍산, 탄약·소재 강자로 방산 2차 랠리의 수혜를 볼 수 있음.
📌Q2. 전력기기 3사 실적 기대감 UP! 탑픽은?
💡허반석 : HD현대일렉트릭 - 압도적 수익성과 북미 시장 최선호 벤더로 수주 확장.
💡박지윤 : HD현대일렉트릭 - 전력기기 수요 구조적 증가, 마진 구조 최고.
📌Q3. 중국발 훈풍에 고개 든 '의료 AI' 모멘텀 연속성은?
💡허반석 : NO - 프로티나, 의료AI 테마 생존자 찾기 진행, 의료AI 테마 생존자 찾기 진행
💡박지윤 : 선별적 YES - 루닛, 재무 이슈 부각, CES, 중국 모멘텀 ‘진짜 산업’ 연결
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