“삼전·닉스 10% 급등했습니다” 이번 반등, 믿어도 될까? l 박지훈 l 이권희 l 이재규

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📌 출연
진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
이권희 | 위즈웨이브 대표
박지훈 | NH투자증권 자산관리컨설팅부 부장
이재규 | SK증권 WM1영업본부 차장
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 이민선 AD

▶ 20261028 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00

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✔️ 현대차 그룹주 밸류에이션 트랩 진단과 로봇·피지컬 AI 모멘텀
👉 현대차는 올해 약 10조 원 안팎의 영업이익으로 전년 대비 역성장 우려와 원화 강세 역풍 속에서 밸류에이션 트랩에 갇혀 있으나, 현재 PBR 0.6배 수준으로 추가 하락 위험은 제한적임.
👉 박지훈 부장은 "완성차보다는 이익 턴어라운드가 먼저 나타날 수 있는 부품단 현대모비스가 유리하며, CES 일정과 보스턴 다이내믹스 상장 모멘텀을 고려할 때 매도할 자리는 아니다"라고 평가함.
👉 이권희 대표는 "현대차가 아틀라스 투입 기대를 선반영한 후 학습 지연 이슈로 조정을 겪었으나, 엔비디아와의 협업(복정동 연구센터 등)과 현대위아의 방산 매각 등 그룹 차원의 사업 재편이 이뤄지고 있어 부품 모듈화를 담당할 현대모비스가 가장 먼저 움직일 것"이라 분석함.
👉 이재규 차장은 "신차 믹스 개선으로 본업 수익성이 안정화되면 로봇 가치가 재평가될 수 있으며, 온전한 로봇 성장성 측면에서는 로보티즈, 그룹 내에서는 현대모비스가 최우선 대안"이라고 설명함.

✔️ AI 데이터센터 광통신·CPO(공동 패키징 광학) 밸류체인 점검
👉 박지훈 부장은 "미국 피어그룹인 루멘텀 홀딩스, 코닝, 코히런트의 주가 전고점 탈환 여부가 선결 과제이며, 루멘텀과 직납 수주 관계를 유지 중인 RF머티리얼즈 등 직접 수혜주 위주로 압축 대응해야 한다"고 조언함.
👉 이권희 대표는 "단순 광케이블 테마보다는 전기 신호를 빛 신호로 전환하는 CPO 검사 장비 수주가 급증하고 있는 성호전자(자회사 수혜)가 실질적인 수혜주"라며, 향후 CPO 시장 개화 시 한미반도체 등 본딩 장비 계열로의 낙수 효과 가능성을 제시함.
👉 이재규 차장은 "코닝의 서프라이즈 실적(순이익 80% 증가)이 입증하듯 데이터센터 내 광섬유 수요는 확실한 만큼, 대장주 흐름을 보이는 대한광통신과 광증폭기 기술을 보유한 RFHIC 등은 트레이딩 관점에서 매력적"이라고 평가함.

✔️ SK하이닉스 100조 주주환원 발표와 반도체 대형주 바닥 통과 신호
👉 SK하이닉스가 연간 100조 원 규모의 주주환원책(배당 약 30조 원 및 분기별 지속 환원 등)을 발표하며 반도체 진영 전반에 강력한 신뢰를 회복시킴.
👉 이권희 대표는 "메타의 950억 달러 자금 조달 성공(5배 초과 청약)과 엔트로픽, 브로드컴 등의 유동성 확보로 10월 증시를 억눌렀던 AI 투자 거품론이 걷히고 있다"며 "매크로 돌발 악재만 없다면 반도체는 본격적인 반등 국면에 진입했다"고 진단함.
👉 박지훈 부장은 "SK하이닉스 시총이 삼성전자의 70% 수준에 도달했을 때 항상 기술적 반등이 나타났다"며 "외국인 지분율이 박스권 하단(47~48%)에 위치하고 PBR 1.4배까지 내려온 만큼 주주환원을 기점으로 의심이 신뢰로 바뀌는 구간"이라고 강조함.
👉 이재규 차장은 "마이크론 시총을 밑돌던 삼성전자의 극단적 저평가가 해소되는 과정에서 V자 반등 가능성도 열려 있다"고 덧붙임.

✔️ 내일장 유망 종목 및 섹터 전략: 삼성SDI, 삼성전기, GS건설
👉 삼성SDI (이권희 대표 & 이재규 차장 픽) : LG화학의 LG엔솔 지분 매각(2.5조 원) 노이즈 속에서 상대적으로 수급이 깨끗하며, 내년 영업이익 및 EPS 성장률 가이던스(45% 이상)가 반도체보다 가파른 2차전지 ESS 최선호 대장주.
👉 삼성전기 (박지훈 부장 픽) : 3분기 영업이익이 7,000억 원 육박(연간 2.8조 원 페이스)하는 어닝 서프라이즈를 기록했고, 엔비디아 데이터센터 피어그룹 합류 및 내년 하반기 증설 효과까지 반영될 대표 FC-BGA 수혜주.
👉 GS건설 (박지훈 부장 픽) : 원전 이슈로 낙폭이 과대했으나 본업 주택 및 데이터센터 건설 수혜가 견조해 턴어라운드가 기대되는 종목.

💡 한줄 정리 SK하이닉스의 100조 주주환원과 메타 유동성 안정을 디딤돌 삼아 극단적 저평가를 탈출하는 반도체와 2차전지(삼성SDI)·기판(삼성전기)의 주도권 랠리에 주목하라!

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