트럼프 한마디에 급등한 철강주…신스틸 상한가, 지금 따라가도 될까? l 허반석·김동엽·서용원 l 더 워룸
📌 출연진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 김동엽 | 에스원투자연구소 대표
전문가 3 : 서용원 | SK증권 이천PB센터 차장
제작 : 황윤욱 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20260903 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (흔들리는 시장과 멘탈): 전날 4% 급락했던 코스피가 장중 6,680선까지 반등을 시도했으나, 외국인과 기관의 연속 매도세에 밀려 6,579선(0.26% 상승)에 머무름. 브로드컴의 어닝 서프라이즈에도 시간외 주가가 약세를 보이며 반도체 대형주의 상방이 제한되었고, 지수는 장중 2PM 크래시를 겪었으나 상승 종목이 1,000개를 넘어서며 종목 장세의 성격이 유지됨. 외국인의 풋옵션 매수가 지속되는 구간에서는 성급한 추격 매수를 지양하고, 9월 9일 애플 신제품 발표(폴더블/부품주)와 미 재무부 바이백, 9월 15일 클래러티 법안 표결, 9월 24일 미·중 정상회담 등 일정 모멘텀과 수급이 유입되는 저점 확인 종목 중심의 핀셋 대응이 필요함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 철강 (철 좀 들었습니다)
김동엽: 트럼프 대통령이 알래스카 LNG 프로젝트(약 1,300km 가스관 건설)를 언급하며 약 60조 원 규모의 철강 수요 기대감이 유입됨. 여기에 중국 후판 감산에 따른 단가 상승과 산업용 전기요금 인하로 인한 원가 절감 모멘텀이 겹치며 신스틸이 상한가를 기록하는 등 철강주가 강세를 나타냄.
서용원: 알래스카 프로젝트는 극지용 특수강관 기술력과 API 규격 충족 여부가 관건임. 중간선거용 정치적 이슈 가능성을 염두에 두고, 실제 수주 연결성이 높은 강관·가스관 및 LNG 운반선 보냉제 관련 실적주 위주로 선별해야 함.
📉 ② 팔걸 – 기판 (상승 회로 이탈)
김동엽: 최근 2~3주간 20~40% 급등했던 코리아써키트, 대덕전자, 심텍, 이수페타시스 등에 단기 차익실현 매물이 출회됨. 다만 AI 서버 및 가속기 투자 확대로 소캠·MLB·FC-BGA 수요는 여전히 견조하므로 단순 테마성 급등주와 대규모 설비 투자를 집행 중인 핵심 실적주를 구분해 접근해야 함.
서용원: 단기 급등에 따른 피로감으로 매물이 출회되었으나 장기 펀더멘털의 훼손은 아님. 삼성전기의 1.7조 원 규모 AI 서버용 MLCC 수주 및 대덕전자의 FC-BGA 쇼티지(가동률 90% 육박) 등 실적 체력이 탄탄한 만큼, 반도체 투톱의 수급 안착과 함께 분할 매수 기회로 활용할 수 있음.
📝 내일장 iF 보고서
①① 대미투자 1호 프로젝트가 발표된다면? (대형 건설주 vs 조선주) – 김동엽
3,500억 달러 규모의 대미투자 펀드에서 9월 중 1호 프로젝트 윤곽이 드러날 전망임. 알래스카 LNG, 대형 원전, 가스 화력 발전 등 인프라 세부 사업이 확정될 경우 현지 시공 및 플랜트 역량을 갖춘 대형 건설주가 직접적인 수혜를 입을 것임.
② 트럼프의 이란 공세가 강해진다면? (저점 매수 vs 비중 축소) – 서용원
이란의 미군기지 공격에도 국제유가 상승이 제한적이며 미 정부의 국채시장 안정 의지가 확인되고 있어 지정학적 리스크의 확산은 제한적임. 공포에 따른 비중 축소보다는 8월 고용보고서 등 매크로 지표 확인 후 실적 우량주 중심의 저점 매수 대응이 유리함.
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