반도체 다음은 다르다ㅣ지금부터 조방원 장세가 시작된다ㅣ진짜주식 2부
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📺 방송 타임라인
1_ 00:00:00 _ 오프닝 & 상담 안내
2_ 00:01:15 _ 📊 오늘 장 한 줄 평 –5천선 기대, 반도체 빅사이클
3_ 00:07:04 _ 📊 내일장 키워드 – 조방원 · 관세
4_ 00:12:23 _ 진주 반상회 리뷰 – 효성중공업 · 현대차
5_ 00:15:13 _ 진주 반상회 – POSCO홀딩스
6_ 00:23:02 _ 종목 상담 _ 우리기술
7_ 00:25:57 _ 종목 상담 _ 동양고속
8_ 00:29:20 _ 종목 상담 _ 셀트리온 · 셀트리온제약
9_ 00:34:43 _ 종목 상담 _ NAVER
📊 시장 브리핑
① 코스피 4797포인트 마감, 4800선 바로 앞
② 반도체 중심의 빅사이클 지속
정부 밸류업 정책 + 금리 인하 기대
③ 환율 안정 → 외국인 매수 재유입
대형주 주도 속 업종별 순환매 진행
⚡ 섹터 분석
① 반도체
업황 다운사이클 가능성 낮음
삼성전자·SK하이닉스 중심 견조한 추세
상승 탄력 둔화 시 순환매 촉발 요인
② 조선·방산·원전 (조방원)
조선: 3년치 수주 확보, 고수익 프로젝트 인식
방산: 수출 확대, 트럼프 2기 국방비 증액 기대
원전: 대형 수출·SMR 모멘텀 지속
③ 전력·인프라
AI·데이터센터 확장 → 전력 수요 증가
전력 인프라 기업 재평가 구간
💎 진주 반상회
진주 반상회 리뷰
✔ 효성중공업
전력 인프라 핵심 기업
V자 반등 이후 계단식 상승 구조
210만 원 이상 유지 시 추세 유효
240만 원 부근 탄력 둔화 시 익절 전략
✔ 현대차
자동차를 넘어 로봇 기업으로 재평가
피지컬 AI 스토리 본격화
추세 꺾이기 전까지 홀딩 전략
진주 반상회
POSCO홀딩스
철강 업황 개선 + 리튬·니켈 성장 스토리
아르헨티나 염호 프로젝트 정상화 기대
리튬 가격 반등 → 가치 재평가 구간
33만 원 지지 시 상승 사이클 전환
1차 목표 40만 원, 중장기 60만 원 제시
🎯 종목 상담
💡 우리기술
원전·방산 동시 보유 기업
4,250원 돌파 시 추가 상승 가능
5,000원대 진입 시 목표 상향 검토
💡 동양고속
개발 기대감으로 급등 후 급락
실적·지분 구조상 추가 기대 제한
반등 시 비중 축소·정리 전략
📞 셀트리온·셀트리온제약
셀트리온제약: 6만7천 원 돌파 시 8만 원 가능
셀트리온: 박스 상단 돌파 시 30만 원대 시도
중기 이상 관점 유효
📞 NAVER
국가대표 AI 탈락은 심리적 악재
실적은 과거 고점 대비 훨씬 개선
검색·커머스·로봇 사업 확장
투자 관점에서 40만 원 이상 가능성
✅ 결론 요약
오늘 시장 한 줄: 4800 앞둔 시장, 다음 주도주는 조방원이다
전략 핵심
반도체 독주 이후 조방원 순환 대비
환율·관세 이슈로 변동성 확대 가능
추격 매수보다 순환 초입 종목 선별
기대와 우려를 동시에 관리하는 전략 필요
오늘 핵심 포트
삼성전자 · SK하이닉스 · POSCO홀딩스 · 효성중공업
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