자본지출 확대=주가 급락…빅테크 어닝콜 잔혹사 언제까지?ㅣ소프트웨어주 또 폭락…다시 드리운 사스포

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📌 오늘의 시장 핵심 요약

• 미국과 이란의 휴전 협상 진행 중, 전쟁은 중단되지 않음
• 협상은 이어지지만 불확실성은 여전히 존재
• 유가 상승, 시장 변동성 지속
• 테슬라 1분기 실적 발표, 주가 하락
• 기술주 강세 → 실적 시즌 진입

🧩 핵심 이슈

1️⃣ 미국과 이란의 휴전 협상 진행 중
협상 진행 → 휴전은 미확정
이란: 휴전 인정 않음
미국: 휴전 협상 참여 중

👉 불확실성 존재

2️⃣ 테슬라 1분기 실적 발표
전기차 판매 35만 대
FSD 구독자 증가 → 하지만 주가 하락
캐펙스 투자 확대 → 주주 불안감 증가

👉 실적보다는 미래 스토리 중요

3️⃣ 유가 상황
휴전 협상 진행 → 유가 불안정성 완화
호르무즈 해협 통제 → 통행 제한 조치 (15척 이하)
유가 안정: 100달러 이하로 하락

👉 단기적인 안정성 확보

4️⃣ 스페이스X IPO 전망
예상 시총 2조 달러 → 과대평가 논란
스타링크 및 XAI 포함
실제 시가와의 격차 문제 제기

👉 시장 과대평가 우려

5️⃣ AI 반도체 경쟁
엔비디아: AI 시장에서 주도적 위치 유지
마벨: ASIC 칩 주도
마이크론: HBM4 공급에 어려움

👉 경쟁 심화

6️⃣ AI 경쟁 상황
구글: AI 모델 확장성 증가
엔트로픽: AI 트래픽 증가
오픈AI: 트래픽 감소

👉 사용자 흐름 변화

7️⃣ 전기차 시장 경쟁
BYD: 테슬라와의 경쟁 심화
FSD 제한: 중국 내 정책 영향

👉 시장 점유율 변동성

8️⃣ AI와 반도체 결합
인텔: GPU 수요 증가
AMD: CPU 가격 인상

👉 공급망 문제 지속

9️⃣ 시장 주도 섹터
AI 반도체 → 주도적 위치 확립
기술주 → 실적 발표 영향 확대

👉 반도체 및 기술주 상승

🧩 시장 상태 정리
협상 진행 중 → 불확실성 존재
유가 불안정성 → 안정세로 이동 중
AI 반도체 주도 상승
지수 상승 → 실적 중심 반영
🎯 한 줄 정리

👉 “휴전 협상 중, 전쟁 리스크 감소, 실적과 AI 중심 상승”

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