SK하이닉스 출신의 반도체주 주가 전망ㅣ이주완 인더스트리 애널리스트
이근형AI 거품 우려 재부각되며 반도체주 급락.
반도체 업황과 기업들 어떻게 봐야 할지
전문가와 이야기 나눠보죠.
이주완 인더스트리 애널리스트
나오셨습니다. 안녕하십니까~
이주완 인더스트리 애널리스트
이근형
Q1. 어제 엔비디아의 강력한 어닝을 확인했습니다.
AI데이터센터 투자가 폭발하고 있지만,
미국의 전력인프라가 따라오지 못하면서
병목현상이 나타나고 있다고 합니다.
때문에 실제 가동시점이 2~6년 지연될 것이라는 전망도 있던데,
AI칩 수요가 계속 지금 같은 성장성을 지켜갈 수 있을까요?
AI 칩 수요 증가세 계속 이어질까
엔비디아 3분기 ‘깜짝실적’…성장 지속 전망
AI 산업, 투자 과잉…소수 기업 독식 가능성
이근형
Q2. 전력을 적게 먹는 AI 칩이 더 각광 받는 것이 아니냐는 인식이
구글 TPU 같은 ASIC 계열을 더 주목하게 합니다.
반면 젠슨황은 GPU가 개별 칩이 아닌
네트워크와 소프트웨어를 통합한 시스템이라는 점에서
독보적인 경쟁력이 있다고 강조합니다.
연구원님의 생각은 어떠신가요?(ASIC vs GPU)
(전력 부족이 오히려 신규 경쟁자들의 진입을 차단하고
기존 주자의 가격 결정력을 강화한다는 시각도 있습니다)
ASIC vs GPU…승자는 누가 될까
이근형
Q3. AI분야로 투자가 집중되면서,
범용D램의 공급난을 촉발하고 있습니다.
HBM과 범용메모리, 현시점에서 더 성장성을 높게 봐야 할 분야는
어느 쪽이라고 보십니까?
HBM vs 범용 메모리…성장성 우위는
이근형
Q4. D램 가격이 급격하게 오르면서
PC나 서버 등의 제조사들이
원가 부담을 호소할 정도라고 합니다.
이같은 메모리 업황 호조가
얼마나 더 이어질 수 있다고 예상하십니까?
메모리 업황 호조, 언제까지 이어질까
범용 메모리 수요, 크게 늘기 어려운 상황
일반 D램·낸드 공급난, 인위적 정책 결과
이근형
Q5. 이번 주 들어 외국인 투자자들은
SK하이닉스보다 삼성전자로 대거 몰려들고 있는 실정입니다.
어떤 배경이라고 보시고, 앞으로 양사의 성장성을
어떻게 보고 계신지 궁금합니다.
외인, 이번 주 삼성전자 집중 배경은
서버용 D램‧기업용 SSD 가격 상승 본격화
삼성전자, D램‧SSD 비중 크고 CAPA 압도적
SK하이닉스, HBM 마진 점진적 하락 불가피
삼성전자 밸류 부담…SK하이닉스 상승여력↑
이근형
Q6. 빅테크들이 앞다퉈 회사채를 발행하며
AI 설비 투자에 열을 올리고 있습니다.
발행금리가 상당히 높은 것으로 알려지고 있는데,
이 투자 경쟁의 결말은 어디를 향하게 될까요?
빅테크 ‘AI 군비 경쟁’ 가속화…전망은
HW‧반도체주, AI發 수혜 내년 정점 예상
2027년부터 클라우드‧플랫폼‧SW주 실적 기대
빅테크별 투자금 회수 성공 여부 주목
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◎ 출연진 : 이주완 인더스트리 애널리스트
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 전소연 FD 변미현 FD 오창화 FD
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