롯데케미칼 대반전!...적자 70% 축소…이제는 ‘실적 턴어라운드'ㅣ공급자 우위 시장의 승자!...이수페타시

#천연가스 #AI #TPU

■ 캐스터 : 안혜수

롯데케미칼 대반전!...적자 70% 축소…이제는 ‘실적 턴어라운드'
공급자 우위 시장의 승자!...이수페타시스 재평가 시작됐다

💹 롯데케미칼, 상향 리포트 등장!
15% 급등 후 나온 ‘매수 상향’ 리포트…그 이유는?

📈 3분기 실적, 컨센서스 부합
📉 4분기 가동 초기 비용으로 적자 소폭 확대 전망
🔧 2026년부터 구조조정 효과 본격 반영

💼 핵심 포인트 요약
🔹 구조조정 두 축 가동!
NCC 자산 → HD현대케미칼 현물출자
롯데GS화학 지분 → GS에 넘겨 부채 축소·수익성 개선

🌍 글로벌 환경 개선도 우호적
美 전력 수요 증가로 가스·에탄 가격 강세
中 ECC 원가 경쟁력 약화 → 아시아 내 롯데케미칼 상대 경쟁력 회복

📉 적자 폭 축소 & 실적 턴어라운드 전망
2024~2026 적자 축소
2027년부터 흑자 전환 기대

🔍 하나증권 리포트 결론
✔ 투자의견: 매수(상향)
✔ 목표가: 10만원(+33%)

📺 오늘 영상에서
“롯데케미칼의 진짜 반등 근거와 구조조정 효과,
지금이 ‘조금 일찍 사둘 타이밍’인지 함께 확인하세요👇”
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💹 이수페타시스 목표가 13만 8천원(+상향)!
AI 가속기 수요 폭증과 공급자 우위 시장이 만들어낸 ‘완벽한 턴어라운드’.

📈 3분기 실적, 시장 예상치 ‘상회’
⚡ TPU 신제품 공급 확대가 실적 성장의 핵심
🔧 고다층 MLB 시장, 완전한 공급자 우위 구도 진입

💼 핵심 포인트 요약
🔹 AI 가속기(TPU) 대규모 수요 증가
주력 고객사의 TPU 생태계 확장으로 고부가 MLB·TPU 수요가 폭발적으로 증가
🔹 선제적 증설 → 생산능력 압도적 우위
경쟁사 대비 높은 Capa 확보로
→ 공급자 주도권 강화
→ 가격 협상력 상승
🔹 수익성 구조적 상승 구간 진입
단기 성장이 아니라 ‘장기 체력 강화’가 확인되는 흐름

📉 향후 실적 전망
매출 + 영업이익 모두 견조한 상향 기조
고마진 제품 비중 확대 → 밸류에이션 리레이팅 본격화

📺 오늘 영상에서
“이수페타시스가 왜 AI PCB 1등주인지,
왜 지금 리레이팅이 시작됐는지 완벽 정리해드립니다👇”

#석화주#화학#석유#NCC#HD현대케미칼#롯데GS#천연가스#에탄#아시아#반도체#AI#가속기#TPU#MLB
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