장중 뚫은 칠천피, 지수 방어 못한채 하락 마감 아직 갈길은 멀었다??ㅣ 이성웅 다올투자증권 영업부 부장
✅ 출연자 정보진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 이성웅 | 다올투자증권 영업부 부장
전문가 2 : 강준혁 | 한국경제연구소 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 장 마감 하이라이트
✓ BOJ 9월 금리인상 기정사실화
→ BOJ, 9월 회의서 기준금리 1.25% 인상 가능성 확대
→ 美·日 금리차 축소에 달러·엔 환율 변화 주목
→ 일본 금리 상승, 글로벌 자금조달 환경 변화 가능성
→ 베센트 美 재무장관, 엔화 강세 공개 지지
→ 엔화 강세 시 엔캐리 트레이드 청산 가능성 점검
→ 일본 채권금리 상승과 엔화 강세 동시 진행 여부 중요
→ 日 엔화·채권시장 재평가가 국내증시 수급에 미칠 영향 주목
✓ 장중 칠천피 돌파 후 美 물가 경계↑
→ 코스피, 장중 7000선 돌파 후 하락 반전
→ 반도체 수요 확대 기대에 대형 반도체주 강세
→ 외국인 현·선물 동반 순매수 유입
→ 7000선 돌파 과정에서 차익실현 매물 출회
→ 美 물가 지표 앞두고 금리 경로 불확실성 확대
→ 글로벌 금리·지정학적 리스크 등 대외 변수 상존
→ 7000선 안착 여부가 단기 지수 방향성의 핵심
→ 추격 매수보다 조정 시 분할 대응 필요
🚨 애프터마켓 시그널
1️⃣ 태웅
→ 美 원전 8기 건설 추진 기대감에 원전 밸류체인 부각
→ 원전·풍력·조선 등 전방산업 투자 확대 수혜 기대
→ 韓·美 대미투자 협상 과정에서 美 원전 프로젝트 관심 확대
→ 원전용 대형 단조품 국내 독점적 공급 경쟁력 보유
→ LNG선 발주 증가에 따른 조선용 대형 단조품 수요 기대
→ 아프리카 산업플랜트 프로젝트 수주로 해외 사업 확대
→ 원전·풍력·조선 투자 확대 시 대형 단조설비 수주 증가 가능성
→ 미국 원전시장 확대가 중장기 핵심 모멘텀
2️⃣ NHN
→ 최근 주가 상승 이후 차익실현 매물 출회로 조정
→ AI 데이터센터 관련 실적 성장 가능성 부각
→ AI 인프라 성장주로서 중장기 재평가 기대
→ 8년 만에 도쿄게임쇼 참가하며 일본 사업 확대 추진
→ 게임·결제·AI 데이터센터 등 사업 포트폴리오 보유
→ 3분기 AI GPU 매출 성장 여부가 실적 핵심 변수
→ 단기 수급 부담보다 AI 인프라 실적 가시화 여부 확인 필요
3️⃣ SK하이닉스
→ 장 후반 매물 압박에도 반도체 대형주 강세 전망 지속
→ HBM 고객 다변화로 AI 메모리 경쟁력 강화
→ 오픈AI 신규 모델 출시 따른 AI 연산 수요 확대 기대
→ 40조 원 규모 자사주 매입이 주가 하방 지지
→ 내년 HBM·범용 메모리 동반 성장 전망
→ 9월 들어 외국인 반도체 투톱 순매수 유입
→ AI CAPEX 확대와 HBM 수요가 실적 성장의 핵심
→ 단기 급등 이후에도 주주환원·실적 기반 접근 유효
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