실적 희비갈린 빅테크, 핵심은 AI·가이던스ㅣ미중회담 온기, 블랙웰 수출로 확산될까ㅣ김호균 한국투자?
📰 오늘의 핵심 요약미·중 정상회담: 히토류 수출 규제 1년 연기, 펜타닐 관세 20%→10% 인하. 엔비디아 칩 수출 일부 허용(※ 블랙웰 제외).
시장 평가는 “사전 합의와 동일—합의문·선명성 부족” → 재료 소진/숨 고르기.
빅테크 실적:
애플: iPhone 17 초기 수요 호조, 관건은 미래 가이던스.
아마존: 저평가(상대), 가이던스 반전 기대—AWS·리테일 마진 주목.
MS/알파벳/메타: 클라우드 성장·AI 수익화·CAPEX 상향은 양호. 알파벳만 ‘서프라이즈’ 평가, 메타는 일회성 세금·AI 비전 미흡으로 변동성 확대.
엔비디아: 블랙웰 對中 수출 언급 無. 젠슨 황 “중국 변수와 무관하게 성장” 천명.
‘치킨 회동’(젠슨 황–이재용–정의선): 자율주행/로보틱스 칩 협력 추정—국내 AI 밸류체인 관심 확대.
✅ 이슈별 핵심 포인트
1) 미·중 정상회담—“기대치엔 부합, 추가 협상 남았다”
희토류: 1년 단위 수출 합의 → 공급망 리스크 완화(단, 상시 변동성).
관세: fentanyl 관련 10% 추가 인하 합의.
AI칩: 엔비디아 수출 부분 허용(블랙웰 제외) → 중국향 불확실성 유지.
해석: 재료 반영 완료, 10월 내내 추가 협상이 이어질 구도.
2) 빅테크 실적—숫자 vs 미래 내러티브
공통: CAPEX 상향·마진 견조—수치상 ‘양호’.
알파벳: AI 에이전트/광고 효율 내러티브 긍정.
메타: 일회성 세금 + AI 글라스/초지능 성과 언급 부족 → 심리 악화.
애플: iPhone 17 초기 호조 반영 끝, 차세대 먹거리 제시가 관건.
아마존: 가이던스·AWS·리테일 마진 개선 시 반전 카드.
3) 엔비디아—블랙웰 제외, ‘성장궤도’는 유지
對中 수출 불확실성은 남았지만, 글로벌 데이터센터·PC/메모리 수요로 커버 가능.
국내 빅3 회동: 자율주행/로봇·휴머노이드 칩 등 협력 접점 주목.
🧭 포지셔닝 가이드
코어: 실적 ‘확인형’ 분할 매수—클라우드·AI 인프라/반도체·광통신.
빅테크:
애플—가이던스 톤 따라 추가 비중 결정.
아마존—저평가 프레임 → 가이던스 반전 트레이드.
메타—숫자 양호 vs 비전 공백, 변동성 대응.
국내 연계: 자율주행/로보틱스 칩 협력 가능성—車·로봇·팩토리 AI 밸류체인 체크.
🔖 키워드 & 티커
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