구글과 메모리가 AI 2차 상승 파동의 주역 될 것 예상 적중! 브로드컴 ASIC가 반사이익의 의미| 종목쇼 '이경

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구글과 메모리가 AI 2차 상승 파동의 주역 될 것 예상 적중! 브로드컴 ASIC가 반사이익의 의미| 종목쇼 '이경락의 히트존' 251125
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✅ 이경락의 히트존 ㅣ 출연자 정보
이경락 (와우넷 파트너)

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🌞 이경락의 히트존 ㅣ 방송 소개
⏰ 방송 시간 : 월~금 오후 12시 30분 ~ 2시 30분
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✅ 이경락의 히트존 ㅣ 오늘 방송 내용
ㆍDRAM·NAND 가격 급등 본격화… 메모리 중심 2년 슈퍼사이클 진입
ㆍAI 버블 논란에도 메모리 수요 폭발… “이번 사이클은 진짜 시작”
ㆍ코스닥 흔들려도 반도체는 견조
ㆍ소부장·후공정·대형주 동반 상승 구조… “메모리로 승부 봐야 한다”

📌 핵심 요약

💡 1. AI 버블 논란 = 메모리 대호황의 신호
✔️ DRAM +26%, NAND +96% 폭등 — 2016~17년 수준의 재고 부족
✔️ 멀티모달 AI로 데이터 용량 1,000배 증가 → 대용량 메모리 필수
✔️ AI 서비스(네이버·구글·오픈AI 등) 확대로 메모리 투입량 급증
👉 AI 버블 우려? 오히려 메모리엔 역대급 기회

📈 2. 시장 지수 점검 — 반등 구간 진입 확인
✔️ 나스닥·필라델피아 반도체 지수 예상 지점 찍고 반등
✔️ 코스닥은 40일선 아래 → 전형적 반등 자리
👉 변동성은 기회, 하락은 메모리 매수 타이밍

🤖 3. 코스닥 구조 변화 — 반도체 중심 장세로 전환
✔️ 2차전지·바이오 조정으로 지수 눌림
✔️ 하지만 반도체는 빨간불 유지 → 주도주 확정
✔️ 코스닥 상승은 ‘반도체 시총 확대 → 소부장 랠리’로 완성
👉 큰돈은 반도체 소부장에서 난다

🔥 4. 메모리 슈퍼사이클 현실화
✔️ 서버용 → PC용 디램까지 부족 확산
✔️ 빅테크가 채권 발행해 메모리 확보 중
✔️ DRAM·NAND 모두 장기 쇼티지 국면 진입
👉 “지금은 0.1% 시작점… 여긴 절대 끝이 아니다”

🚀 5. 투자 전략 / 결론
✔️ 소부장·후공정은 구조적 수혜 — 장기 대장주 탄생 구간
✔️ 바이오·2차전지보다 메모리·후공정이 시장의 중심
👉 정답은 메모리 — 흔들릴수록 더 담아야 한다
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