AI 쇼크 빠진 기술주, 이젠 옥석가리기 해야할 때ㅣ에브리싱 셀오프 장세…과도한 공포에 빠졌나ㅣ박종훈
🔥 오늘의 핵심 이슈 정리✅ 1. 엔비디아 실적, 무엇을 봐야 하나?
전체 매출의 90% = 데이터 센터
매출 증가율 +66% (전체 성장률 62% 상회)
게이밍·오토모티브는 비중 미미
➡ 앞으로도 데이터센터 매출만 보면 엔비디아 방향은 읽힌다.
✅ 2. AI 버블 논란 — 잠재웠나?
마이클 버리의 주장
AI는 제4의 버블
감가상각 늘려 이익 부풀린다
순환거래 의혹
전문가 반박
감가상각은 기업 선택의 문제(본질가치 변동 없음)
엔비디아는 현금창출력 최강(연 250조원 수준)
매출채권 증가는 “매출이 많아서 생긴 자연스러운 현상”
➡ AI 버블론은 단기 심리 요인이지, 구조적 문제는 아님.
✅ 3. AI 투자 전략 — “선택과 집중의 시대”
① AI 인프라(필수)
엔비디아
삼성전자·SK하이닉스(HBM)
마이크론
② AI 소프트웨어
구글(Gemini)
아마존(AWS AI)
메타
③ 전력 인프라(핵심)
데이터센터 전력 수요 폭증
→ 전력·가스·원자력·SMR 수혜 가능
➡ 중소형주·내러티브주보다 ‘대형 우량주 중심 전략’을 추천.
✅ 4. 12월 FOMC: 금리 인하 vs 동결
연준 내부 발언 엇갈림
페드와치: 금리 인하 확률 70%까지 상승
고용·물가 지표 지연 → “깜깜이 FOMC”
➡ 동결 시 단기 충격 가능하지만,
➡ 연준 의장 교체·내년 상반기 금리 인하 가능성은 여전히 높음.
✅ 5. 환율 1470원 → 1500원 가능성?
최일호 상무: 수요 압도적, 뉴노멀 1400원·상단 1500원 가능
김호균 팀장: 엔저·금리 불확실성·외국인 매도 등 상승압력 지속
➡ 달러 강세 장기화 가능성
🎯 6. 지금 시장에서 해야 할 것
공포지수(Fear & Greed) ‘극단적 공포(6)’ → 과도한 비관
서둘러 현금비중 늘리기 금물
AI 대형 우량주 중심으로 분할매수
환율·금리·데이터센터 수요 체크는 필수
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