한미 정상회담 기대, 조선주의 시간 왔다

🔹 외교 이벤트: 한미정상회담 앞둔 투자 포인트
이재명 대통령, 23일 일본 방문 후 24~26일 미국 방문 예정.
주요 일정: 일본 총리와 정상회담 → 미국 트럼프 대통령과 정상회담 → 필라델피아 한화 필리 조선소 방문.
경제사절단 동행: 삼성·SK·현대차·LG·한화·GS·두산·셀트리온·네이버 등 총수 15명.

핵심 의제:
3,500억 달러 규모 대미 투자 번들 패키지.
조선업 협력 확대 기대 → “제2의 마스가 프로젝트” 가능성.
한미 원전·반도체 협력 강화 논의.
투자 시그널: 조선·원전·반도체 섹터에 단기 모멘텀 부각.
📍 평가: 정상회담은 외교·산업 전방위적 협력 기대를 키우는 이벤트. 특히 조선업은 미국의 ‘조선업 부활’ 정책과 맞물려 수혜 가능성.

🔹 트럼프發 리스크: 신재생주 직격탄
트럼프 대통령: “풍력·태양광은 사기(ridiculous)” 발언.
정책 흐름:
IRA(인플레이션 감축법) 친환경 지원 중단.
파리협정 탈퇴.
풍력·태양광 대출 보증 철회.

직격탄 사례:
美 초대형 전력망 프로젝트 ‘그레인벨트 익스프레스’ → 49억 달러 대출보증 철회로 중단.
GM·도요타 전기차 투자 계획 차질.
한국 기업 노출도:
한화솔루션(美 조지아 태양광 허브 3.2조 투자).
OCI(텍사스 태양광 발전소).
CS윈드(美 풍력 타워).
LS전선(해상풍력 케이블 현지 생산).

전문가 평가:
“정치적 계산이 반영된 행보” → 실제 정책 전환 가능성은 제한적.
재생에너지 고용창출 효과 때문에 공화당 주에서도 쉽게 뒤집기 어려움.
📍 평가: 단기 충격 불가피하나, 구조적 전환 수요(전력망·탄소감축) 고려 시 장기 모멘텀은 유지. 다만 변동성 관리 필요.

📊 종합 전략
단기 모멘텀주: 조선·원전·반도체 (정상회담 기대).
변동성 관리 필요: 신재생·태양광·풍력 (트럼프 리스크).
중장기 포지션: 글로벌 정책 방향은 여전히 친환경, 따라서 하락 시 분할 매수 전략 검토.

🔖
#한미정상회담 #조선주 #원전주 #삼성전자 #한화솔루션 #OCI #신재생에너지 #트럼프리스크 #투자전략

◎ 출연진 : 박정언 캐스터
◎ 제작진 : 남기태 PD 이석준 AD 전소연 FD 변미현 FD 이다몬 FD
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