2025 하반기 증시 승부처! 소버린 AI·휴머노이드 정책 수혜株 집중 분석ㅣ현상준 한중연ㅣ진짜주식3부
하반기 증시, 어디에 베팅할까?--------------------------------
✅ 출연자 정보
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📢 현상준 와우넷 파트너
- 2019 하반기 키움증권 실전투자대회 7위
- 前) SV그룹 프랍트레이더
- 연세대학교 공과대학 졸업
📢 한중연 와우넷 파트너
- 2024 와우넷 연간 베스트 파트너
- 2024 와우넷 베스트 파트너 (3분기 外)
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🎥 방송 타임라인
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02:38 오프닝 & 시장 관전포인트 – 외국인 리밸런싱·박스권 이슈
39:57 탑픽 섹터① AI株 – 소버린 AI·서버 수요, 삼성·SK·엔비디아 협력
47:52 탑픽 섹터② 로봇株 – 휴머노이드 정책 수혜, 테마 급등 이후 전략
57:14 베스트 종목 TOP5 공개
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📌 오늘의 핵심 요약
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거시·수급: 한미 정상회담 이후 외국인 대규모 리밸런싱 가능성, 지수는 박스권에서 이전 고점 돌파 여부가 관건. 단기 변동성 대비 전략 점검 필수
탑픽 섹터① AI株: ‘소버린 AI’ 등 국가 단위 AI 인프라 확대, AI 서버 수요 강세 기대. 삼성·SK와 엔비디아 칩 공급·협력 논의 재확인
탑픽 섹터② 로봇株: 정부의 ‘휴머노이드 3대 강국’ 전략에 정책 수혜 가시화, 관련주 급등 사례 다수. 이른바 정책 드라이브가 핵심 촉매.
🔎 섹터 딥다이브
1) AI株
키워드: 소버린 AI, 하반기에도 이어지는 AI 서버 투자, 국내 생태계 기반 구축 필요성 대두.
포인트: 국내외 빅테크–반도체–클라우드 밸류체인 동시 노출 전략.
2) 로봇株
키워드: 휴머노이드, 정책 수혜, 테마성 급등 이후 옥석 가리기 국면.
포인트: 정부 전략 + 산업화(양산/공급망) 가속에 따른 실적 가시성 체크.
🏆현상준의 베스트 종목 TOP5
-온코크로스
-이스트소프트
-케이옥션
-두산테스나
-매커스
🏆한중연의 베스트 종목 TOP5
-레인보우로보틱스
-로보티즈
-하이젠알앤엠
-두산로보틱스
-원익홀딩스
종목 선택 사유와 가격 레벨은 방송 내 해설을 참고하시기 바랍니다.
(투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.)
🧭 하반기 체크리스트
수급: 외국인 리밸런싱/프로그램 매매 동향, 업종 회전 속도 파악.
정책: AI·로봇 관련 정부 기조 및 예산·규제 변화를 모니터링.
실적: 하반기·연간 가이던스 상향/턴어라운드 여부 체크.
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