전 모건스탠리 이사가 삼성전자를 주목하는 '이유'ㅣ강관우 더프레미어 대표

12월 증시 진단 | 코스피 4200 재돌파, 삼성전자·SK하이닉스·방산·AI 투자 전략

📈 오늘 증시 요약
코스피 4200선 재돌파, 외국인·기관 매수 유입
반도체·방산 강세 속 연말 변동성 완화 흐름

💡 전문가 분석
더프리미어 강관우 대표 × 권미정 증시 캐스터

🔍 핵심 요약
1️⃣ 코스피 지수·수급 흐름

코스피 4200선 재진입, 연말에도 강한 상승세

개인 매수 둔화 속 외국인·기관 수급 주도

배당 기준일 변경 확산으로 변동성 제한적

2️⃣ 반도체 섹터 분석 (삼성전자 vs SK하이닉스)

SK하이닉스: HBM·DRAM 호황, 사상 최고가 근접

삼성전자: 시총 700조 돌파, 외국인·기관 집중 매수

2025년 상반기까지 이익 모멘텀 지속 가능성

전략: 삼성전자 비중 확대 + 반도체 핵심 보유

3️⃣ AI·HBM 시장 전망

AI 하드웨어 → 이익 실현 단계(Show Me The Money) 진입

HBM 물량 완판, 단기 실적 가시성 높음

하반기 이후 CAPEX 확대에 따른 변동성 유의

4️⃣ 방산주 흐름과 투자 포인트

한화에어로스페이스: 폴란드·유럽 수출 계약 호재

방산 4대 기업 연간 수주 100조 원 돌파 전망

전략: 장기 보유 + 저점 트레이딩 병행

핵심 종목: 방산의 삼성전자, 한화에어로스페이스

5️⃣ 2차전지 섹터 진단

전기차 배터리 수요 둔화, 캐즘 장기화 우려

ESS 매출 확대는 긍정적이나 마진 한계 존재

단기 반등보다 구조적 회복 확인 필요

6️⃣ 자동차·피지컬 AI 주도주 가능성

현대차 그룹: 낮은 PER, 안정적 이익 성장

로봇·자율주행·피지컬 AI 결합 기대

2025년 주도주 후보: 삼성전자·SK하이닉스·현대차

7️⃣ 로봇·AI 소프트웨어 평가

로봇주 전반 고평가, 실적 기반 선별 필요

네이버·카카오 등 AI 소프트웨어는 단기 모멘텀 제한

“AI로 실제 돈을 벌 수 있는지”가 핵심 관건

8️⃣ 연말·내년 증시 전략

단기 조정 가능성 존재, 그러나 강세 추세 유지

외국인 자금 유입 대기 중, 늦게 들어오면 불리

내년 상반기까지는 반도체·자동차 중심 전략 유효

🧩 핵심 결론

연말 증시는 변동성 속에서도 반도체 중심의 강세장
AI·방산·자동차 등 이익이 증명되는 업종 중심 전략이 중요

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◎ 출연진 : 강관우 더프레미어 대표 / 권미정 캐스터
◎ 진행자 : 이근형 앵커
◎ 제작진 : 남기태 PD 심민경 AD 변미현 FD 오창화 FD 이수빈 FD

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