연휴 끝나면 폭등한다? 하반기 유망 종목 TOP4 (이완수 그레너리투자자문 대표, 반종민 Prestige 경영전략연?
📈 미국 증시·반도체 훈풍• 미국 7월 물가 지표가 예상보다 안정적으로 나오며 금리 부담 완화
• 유가·미 국채금리 하락으로 위험자산 선호 심리 회복
• 샌디스크 인베스트데이 이후 메모리주 강세 지속
• 샌디스크 주주환원 확대와 차세대 낸드 기술 발표 주목
💾 중국 메모리·낸드 시장
• 중국 양지메모리의 낸드 점유율 약 14%까지 확대
• 범용 메모리에서는 중국의 추격 가능성 높아지는 상황
• 다만 수율·양산성·첨단 기술에서는 여전히 격차 존재
• 고대역폭·첨단 메모리는 중국 추격을 크게 우려할 단계는 아니라는 분석
🚀 반도체 투자 사이클
• 데이터센터·클라우드 중심의 반도체 수요 회복
• 엔비디아의 대규모 자금조달 추진과 AI 인프라 투자 확대 주목
• 삼성전자·SK하이닉스의 선단 메모리 수요 지속 전망
• 반도체 업종을 중심으로 위험자산 선호 심리 회복 가능성
💰 삼성전자·SK하이닉스 투자전략
• 기존 보유자는 당장 매도보다 보유 전략 유효
• 신규 진입은 한 번에 매수하기보다 분할매매 관점 접근
• 삼성전자와 SK하이닉스 모두 긍정적이지만 상대적으로 삼성전자에 편안한 접근 가능
• SK하이닉스는 주가와 투자 아이디어의 괴리를 지속적으로 확인할 필요
🔄 외국인·기관 수급 변화
• 외국인은 저평가·주주환원 기대 종목 중심으로 매수
• 기관은 데이터센터·성장성이 높은 종목에 관심
• 반도체 소부장·전력·2차전지·광통신 등으로 순환매 확산
• 셀트리온·삼성바이오로직스·현대차·삼성전기·효성중공업 등 관심 종목 점검
🤖 코스닥·로봇 투자 포인트
• 로보틱스·바이오·화장품·반도체 소부장에 수급 집중
• 반도체 검사장비와 의료로봇 사업을 함께 하는 기업 주목
• 미국의 중국산 로봇 규제와 국내 정책 지원도 로봇주 모멘텀
• 반도체 기판·테스트 관련주도 실적과 수요 개선 여부 확인
🚢 조선·원전 주요 변수
• 미국 내 조선소 투자 및 선박 건조 관련 정책 변화 주목
• 미국 투자 이력이 있는 국내 조선사의 수혜 가능성
• 빌 게이츠의 방한과 테라파워 관련 원전 이슈도 일정 체크
• 조선주는 단기 트레이딩과 중장기 투자 관점을 구분할 필요
📺 오늘장 핵심 전략을 가장 빠르게 확인하는 방법
머니플러스 매일 아침 07시~08시 20분
📌 출연
진행 : 이예은
전문가 1 : 이완수 그레너리투자자문 대표
전문가 2 : 반종민 Prestige 경영전략연구소 소장
제작 : 남기태 PD 노민주 AD 강민주 AD 변미현 FD 김한별 FD 강백호 FD
#코스피 #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #로봇주 #화장품주 #반도체 #낸드 #엔비디아
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