외인 2.8조 매도·CXMT 쇼크 뚫은 코스피! 엔비디아-네이버 AI 동맹에 로봇손 상한가 폭발 l 이종원·현상준·?
외인 2.8조 매도·CXMT 쇼크 뚫은 코스피! 엔비디아-네이버 AI 동맹에 로봇손 상한가 폭발 l 현상준·김문석·최수창 l 더 워룸 2부#추세의문턱 #살려는드릴게 #외국인2_5조순매수 #EWY자금유입 #글로벌IB저평가한목소리 #하나마이크론 #우주일렉트로 #삼성전자RX사업실 #로봇부품주급등 #제약바이오하한가
👤 출연진 정보
허반석 | 모멘텀 트리 대표
김정기 | 알파컨덕터홀딩스 대표
황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (CXMT 상장 변수): 외국인이 코스피에서 2.8조 원 넘게 팔아치우고 비차익 순매도가 이어지며 지수가 장중 6,600선 아래까지 밀리는 등 수급 숨 고르기가 진행됨 .중국 D램 기업 CXMT 상장 이슈로 반도체 투심이 흔들렸으나, 엔비디아의 네이버 지분 투자 및 세종 AI 팩토리 동맹 서사 덕분에 시장 하방이 지지됨 [source: 15]. 이번 주 FOMC와 빅테크, 삼성전자·SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 눈치보기가 심화되는 가운데, SK텔레콤(AI 데이터센터)과 펌텍코리아(K-뷰티 수주) 등 실적 모멘텀주 중심의 순환매 대응이 필요함.
⚔️ 수급 분석실
📉 ① 살걸 – 로봇 (손끝에서 터진 상한가)
김문석: 정부의 새만금·대경권 로봇 생산 기반 확대 정책 발표와 함께 삼성(60조)·현대차(9조)의 로봇 생태계 투자가 본격화됨. 케이엔알시스템의 '악력 300kg 로봇손' 개발 성공 호재가 섹터 전반을 자극하며 상한가 랠리를 이끎.
최수창: 대통령의 '피지컬 AI' 육성 의지 표명과 삼성 대표 직속 신설 조직 출범이 맞물리며 로봇이 차세대 핵심 성장 산업으로 재평가받음. 단기 모멘텀을 넘어 분야별 실질적 경쟁력을 갖춘 핵심 부품 및 솔루션 기업 위주로 접근해야 함.
📉 ② 팔걸 – 신재생에너지 (공습 중단, 매도 개시)
김문석: 미·이란 군사 충돌 소강 상태 진입 및 공습 중단 소식에 WTI 국제유가가 배럴당 89달러 선으로 급락함. 유가 하락으로 지정학 헷지 프리미엄이 사라진 데다, 두산퓨얼셀이 실적 쇼크로 하한가를 기록하며 신재생에너지 섹터 전반에 투매가 출회됨.
최수창: 유가 급등락에 따른 테마성 변동성이 극대화된 국면임. AI 시대 전력 확보 가치는 유효하나 단기 실적 검증이 미흡한 종목은 소외될 수 있으므로, 태양광·원전 등 정책 변화를 반영한 분산투자 전략이 요구됨
📝 내일장 iF 보고서
① 삼전 25만원·닉스 180만원을 이탈한다면? (저가 매수 vs 비중 축소) – 김문석
빅테크 실적 발표와 레버리지 규제 속에서 지수 수급 여건이 악화될 수 있음.
그러나 삼성전자 25만 원(시총 1,460조 원)과 SK하이닉스 180만 원(시총 1,280조 원) 구간은 펀더멘탈 대비 압도적 저평가 영역이므로 강력한 하방 경직성을 기대하고 저가 매수 관점으로 접근하는 것이 유효함.
② 코스피가 1만을 돌파한다면? (반도체로 교체 vs 타 업종 보유) – 최수창
글로벌 AI 수요 지속과 반도체 수출 호조에 힘입어 지수가 역사적 대세 상승 랠리를 펼칠 경우, 실적 성장세를 독식하는 반도체 대형주가 증시 상승을 전적으로 주도할 것임]. 업황별 실적 차별화가 심화될 것이므로 소외주를 정리하고 반도체 코어 종목으로의 포트 교체가 승리 전략임.
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