DRAM 사상 최고가…가격 급등 배경엔 '이것'이 있다?ㅣ최성민의 빅샷_250922
#주식투자 #시황분석DRAM 사상 최고가…가격 급등 배경엔 '이것'이 있다?ㅣ최성민의 빅샷_250922
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✅ 출연자 정보
심재욱 (MC)
최성민 (와우넷 파트너)
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🔷 1. 시장 배경 및 이슈 요약
✔ 모건스탠리, K-반도체 투자의견 ‘비중 확대’ → “겨울은 끝났다, 상승장 시작”
✔ GDDR7·HBM4·AI PC 확산 → 메모리 가격·수요 동반 상승 전망
✔ 금리 인하 기대·환율 안정 → 외국인 매수세 강화
✔ 글로벌 관세·정책 리스크 여전하지만 AI·데이터센터 투자 확대가 상방 견인
🔷 2. 수혜 섹터 및 주요 종목 분석
✅ 메모리 반도체/대장주
삼성전자·SK하이닉스: 데이터센터·AI PC·로봇용 HBM4·GDDR7 수요 확대, 실적 개선 가속
낸드·디램 가격 상승, 글로벌 공급망 재편 → 중장기 강세 유효
✅ 패키징·테스트·소부장
심텍·두산테스나: GDDR7 PCB 및 FC-BGA 패키징 핵심
리노공업·네페스아크·ISC: HBM4 테스트 공정 확대 수혜
원익머티리얼즈·GST: 반도체 가스·소재 필수 공급망
✅ AI·서버·전력·로봇
SPG·로보티즈: 로봇 액추에이터 공급망
HD현대일렉트릭: 데이터센터 전력 인프라 및 전기화 트렌드 수혜
삼성전기·덕산하이메탈: 서버·모바일용 부품 수혜
🔷 3. 투자 전략 핵심 요약
🧠 핵심 전략 3가지
AI·HBM·GDDR7 테마 초입 국면: 조정 시 분할 매수, 장기 보유 전략 유지
외국인 수급·실적 모멘텀 확인 후 주도 섹터 집중
단기 급등 종목 일부 차익 실현, 테스트·패키징·소재주 등으로 교체 매매
🚫 주의사항
관세·정책 변수 등 외부 리스크 지속 모니터링
2차전지·바이오 등 비주도 섹터 과도한 비중 확대 자제
추격 매수보다는 눌림목 중심 매수
🔷 4. 향후 투자자 대응 전략
✔ 단기: 반도체·소부장·테스트 장비 눌림목 매수, 주도주 중심 매매
✔ 중기: 삼성전자·하이닉스·심텍·리노공업 등 실적·수급 강세 종목 비중 확대
✔ 장기: AI·데이터센터·전력 인프라·로봇 등 멀티백 성장 테마 보유 유지
✔ 현금 30% 이상 확보, 글로벌 이벤트·정책 변화 지속 점검
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방송 시간: 월~목 오전 11시 20분~12시 20분
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