전쟁 끝나나? 시장 급반등ㅣ반도체·방산·광통신, 지금 올라타도 될까?ㅣ이광무·현상준·허반석ㅣ진짜주
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00:02:18 오늘 시장 총평
00:20:40 빅퀘스천① "이번엔 진짜 종전?" 기대감에 돌아온 '반도체 형님들' 00:37:18 빅퀘스천② 반등장 속 핵심 섹터 재부각, 광통신·우주항공
00:49:14 빅퀘스천③ 수주 기대로 상승 합류! 조·방·원·건설
👥 출연자 정보
■ 이광무 ㅣ 유능컨설팅 대표
■ 현상준 ㅣ 벤투스인베스트먼트 대표
■ 허반석 ㅣ 모멘텀 트리 대표
📊 오늘 시장 총평
✔ 이광무 비서
👉 “리빌딩”
종전 기대감 반영
환율·금리 안정
시장 재정비 구간
✔ 현상준 비서
👉 “지정학적 리스크가 예상대로 적중했다”
리스크 완화 반영
반등은 이벤트 기반
지속성 확인 필요
✔ 허반석 비서
👉 “4월의 시작”
반등 초기 구간
변동성 여전히 존재
방향성 확인 단계
🧠 BIG QUESTION – 오늘 시장을 관통한 3가지 질문
① "이번엔 진짜 종전?" 기대감에 돌아온 '코스피 큰 형님들'
미국·이란 종전 기대감에 필라델피아 반도체지수가 급등했고,
이에 국내 반도체 대형주도 강한 반등세를 보임
3월 반도체 수출이 사상 최초 300억 달러를 돌파하며
실적 개선세를 입증
삼성전자 잠정 실적 발표를 앞두고
외국인 수급이 돌아오는지 체크하는 것이 핵심
기관의 현물 매수와 외국인의 순매수 전환이 반등의 강도를 결정할 것
뉴스보다는 데이터 기준으로 대응해야 하며,
적극적인 리스크 관리 속 수급 변화에 주목해야 함
② 반등장 속 핵심 섹터 재부각…광통신·우주항공 株 날았다
엔비디아가 AI 인프라 확장을 위해 마벨에 대규모 투자를 결정하며
광통신주가 상한가를 기록
우주항공은 NASA의 '아르테미스Ⅱ' 발사와
스페이스X IPO 기대감이 맞물리고 있음
AI 데이터센터 구축을 위한 광통신 기술 수요는
단순 테마를 넘어 본격적인 인프라 사이클의 시작
미국 정부의 노후 전력망 교체 정책과 통신사들의 대규모 투자(AT&T 등)가
산업의 성장을 뒷받침하고 있음
우주항공 테마는 단기 이슈가 아닌 실제 산업 성장으로 이어지고 있으며,
관련 ETF 출시 등 투자 수단도 다양해지고 있음
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